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华尔街巨头投资风向标,索罗斯大幅减持阿里百

作者: 财经资讯  发布:2019-11-13

  值得注意的是,卡尔·伊坎在6月24日清仓了140万股奈飞公司(Netflix)股票,这部分占其持仓比例的1.84%。作为全球最大的在线视频订阅服务提供商,奈飞今年股价表现可圈可点,1~6月以92.31%的累计涨幅领跑标普500成分股。

  老虎系基金与

  资产管理巨头贝莱德在2018年第四季度持有的美股市值为1289亿美元,比前一季度减少155.7亿美元。贝莱德减持的股票前三位为微软、Alphabet和思科,同时清仓了104只股票。

  近日,华尔街三巨头公布了二季度持仓情况,大鳄们的投资方向有了些变化。

  由于大宗商品价格剧烈震荡,索罗斯与巴菲特一样,清仓此前持有的能源公司Cenovus Energy和Suncor Energy持仓。此外,索罗斯还大幅增持Facebook股票,持仓由约12.4万股增至259万多股。

  美股市场上的两位“大佬”——巴菲特和索罗斯,在去年四季度均大幅度减持科技股。

  美国监管机构要求大型投资者每个季度披露其持股情况,而这些文件也成为外界了解公司投资策略的窗口。

  投资大鳄的动向一直为市场所关注。近日,巴菲特和索罗斯等公布了今年第二季度持仓情况。这次,投资大鳄的投资方向发生了一些变化,“股神”巴菲特还玩起了“神秘”。

  巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司披露的13F持仓报告显示,截至2018年12月31日,其在美股市场上的持仓市值为1830.6亿美元,较前一季度减少379.5亿美元。伯克希尔此次减持幅度最大的是科技板块,增持的主要是金融板块、耐用消费板块。

  值得注意的是,巴菲特在今年8月斥资372亿美元收购了飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司,刷新了伯克希尔史上最大手笔投资,成为伯克希尔向工业领域布局的最新例证。

  对冲基金抢先一步

  伯克希尔2018年第四季度对甲骨文实施了清仓,共卖出4100万股。在一个季度前,伯克希尔刚刚买入甲骨文。2018年底,甲骨文股价一度跌至43美元附近,伯克希尔随即认栽出局。不过,甲骨文股价随后出现反弹,目前已站上50美元。彭博数据显示,在2019年第一季度,伯克希尔又买回了3870万股甲骨文股票。

  ◎每经实习记者 黄修眉

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  来源:彭博

  增持涂料商艾仕得是“股神”巴菲特本季度最大的投资动向;“华尔街之鳄”索罗斯抛售中概股,小幅建仓港股ETF;激进投资者卡尔·伊坎清仓奈飞股份,并新进了1500万股的广播电视、数字业务集团Tegna与107万股天然气公司Cheniere股票。

  周靖宇/制图

  据彭博梳理,中概股阿里巴巴已成为最受机构欢迎的股票之一。截至2018年12月31日,贝莱德、普信集团、英国老牌投资机构Baillie Gifford、领航集团、道富集团、瑞银、施罗德、高盛、奥本海默基金、摩根大通以及部分对冲基金都大举增仓了阿里巴巴。

  此外,伯克希尔哈撒韦还持有价值约14.6亿美元的有线电视供应商Charter Communications股份;建仓了2000万股涂料生产商艾仕得,占其持仓比例的0.62%。曾出现在一季度仓位的石油能源企业National Oilwel Varco(国民油井华高)和Philips 66则从其投资组合中消失。

  美国监管机构要求大型投资者每个季度都要披露持股情况,这些文件成为外界了解公司投资策略的窗口。

  老虎全球管理公司目前持仓市值略高于150亿美元,比前一季度减少55亿美元。该基金的清仓名单前两位为苹果(102万股)、推特(686万股),亚马逊排在减仓名单第一位,减持45.3万股。

  巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦向美国证监会[微博]提交的文件显示,截至6月30日,伯克希尔共持股1071.8亿美元,与一季度的几乎持平。报告期内,巴菲特仍持有4.703亿股富国银行、近4亿股可口可乐、7960万股IBM[微博]和6040万股沃尔玛股票;但这几只股票二季度表现平平,除沃尔玛下跌12.12%外,其他三只股票涨幅仅有1.5%~3.5%。

  巴菲特开始将更多的责任和资金交给他的投资经理Todd Combs和Ted Weschler,这两位投资经理都曾经为伯克希尔构建股票投资组合,但在这个美股高位震荡的时代,找到廉价的投资变得越来越难。史密德资本管理公司研究部主管托尼表示,此次持仓波动的幅度表明伯克希尔哈撒韦大多数的改变由Todd Combs和Ted Weschler做出,这两位投资经理的投资规模往往小于巴菲特。

  值得注意的是,索罗斯清空了手中的微软(48.25万股)、Spotify(27.3万股)、美光科技(49万股)、苹果(8.9万股)、阿里巴巴(9.1万股)、高通(13.4万股)等股票,同时还减持了71只股票,包括赛富时、亚马逊、AT&T、摩根大通、富国银行、摩根士丹利、花旗等。

  该基金同时建仓追踪50只在香港上市的中国大蓝筹ETF——iShares China Large-Cap ETF,买入192万股,市值8800多万美元,占持仓比例0.82%;该ETF追踪富时新华50指数。但富时新华50指数从4月底加速下滑,至今已下跌23.24%。

  不过,索罗斯家族基金二季度并未减持黄金矿商Market Vectors Gold Miners ETF,仍持仓76.1万股,还在当季建仓全球最大黄金生产商巴里克黄金公司,买入将近190万股。

  对冲基金经理大佬丹尼尔·勒布旗下的Third Point基金在2018年第四季度净卖出63亿美元的股票,目前持仓市值略高于65亿美元。该基金大举抛售了科技股,阿里巴巴、微软和奈飞分别排在清仓名单第二、三、四位。其中,阿里巴巴的清仓规模达到405万股、微软为410万股、奈飞为125万股。与此同时,该基金还大举减持了在线支付企业PayPal股份,减持规模达到503万股。

  公开资料显示,卡尔·伊坎2012年首次买入奈飞股票,平均买入价格58美元。截至6月24日收盘,奈飞股价已升至678美元。粗略计算,伊坎自2012年首次投资奈飞至全部清仓,总计获得收益超过20亿美元。卡尔·伊坎之所以减持奈飞,主要由于他认为该公司股价大幅上涨后,风险已经较高。 

  就在日前,伯克希尔哈撒韦公司宣布以372亿美元的价格收购设备制造商精密机件公司,这是伯克希尔有史以来规模最大的收购交易。连巴菲特自己都说:“这对于我们来说是非常高的溢价收购。”

  巴菲特:

  巴菲特二季度持仓趋稳

  巴菲特仍爱蓝筹股

  伯克希尔减仓品种中位列第一的是苹果,减持289万股。不过,苹果仍然是伯克希尔的第一重仓股,目前持股2.496亿股。伯克希尔还特意强调,巴菲特没有出售其个人管理投资组合中的苹果股票,而是伯克希尔其他投资经理出售了部分苹果持仓。

  索罗斯减持中概股

  除了巴菲特,投资大鳄索罗斯的一举一动也受到投资者高度关注。管理300亿美元资产的索罗斯家族基金在二季度近乎清仓了阿里巴巴[微博]的股票,也大幅减持另一中国科技业巨头百度[微博]80%以上的持仓,同时建仓追踪港股和新兴市场企业的ETF。

  北欧“大户”——瑞典国家银行在2018年年底所持美股市值为779亿美元,比前一季度减少117.8亿美元。该行在增持耐用消费品、公用事业板块的同时,减持了科技、能源板块。瑞典国家银行对甲骨文、3M、IBM等316只股票进行了减仓,同时清仓了57只股票。

  卡尔·伊坎重仓天然气公司

  证券时报记者 吴家明

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  值得注意的是,巴菲特维持本季度表现平平的几家蓝筹股,表明其坚持长线投资策略;而乔治·索罗斯与卡尔·伊坎的建仓状况,也表明他们看好相关板块。

  巴菲特暗藏“大招”

  2018年第四季度,伯克希尔新建仓3只股票,其中红帽公司股票买入418万股。IBM于2018年10月下旬宣布收购红帽公司,导致其股价暴涨,如果伯克希尔是在IBM宣布收购前介入,单笔浮盈有望超过2.5亿美元。伯克希尔增仓品种前四名全部为金融股,分别是美国银行、美国合众银行、摩根大通、纽约梅隆银行。

  过去多年,巴菲特一直强调其在保险业务外的努力。2012年,巴菲特用了“五大金刚”一词来形容伯克希尔旗下的伯灵顿北方圣达菲铁路、能源业务、伊斯卡尔金属制品公司、化学品制造商路博润和提供工程电线电缆以及机动车部件的美联集团。在买入精密机件公司后,伯克希尔哈撒韦在工业领域重金布局的“六大板块”逐渐浮出水面。

  巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司提交的一份监管文件披露,截至二季度末公司共持股1071.8亿美元,与一季度末的1071.3亿美元几乎没有变化。伯克希尔哈撒韦重仓的蓝筹股在二季度几乎一股未减,看来巴菲特仍在坚持长线持股策略。文件显示,截至二季度末巴菲特持有4.703亿股富国银行,近4亿股可口可乐,7960万股IBM[微博]以及6040万股沃尔玛股票。不过,这些股票今年以来表现平平,沃尔玛的股价更累计下跌15%。

  主权财富基金中,沙特公共投资基金“一把梭哈”,在2018年年底买入电动车巨头特斯拉830万股。韩国主权财富基金韩国投资公司最新的美股持仓市值为181亿美元,较前一季度减少33.6亿美元。该基金在增持耐用消费品、公用事业板块的同时,减持了科技板块,其减仓名单前三位为微软、苹果和亚马逊。

  三大华尔街巨头之一的对冲基金大佬卡尔·伊坎最近对广播电视、数字业务集团Tegna与天然气巨头Cheniere青睐有加。二季度,卡尔·伊坎新进了1500万股Tegna与107万股Cheniere。

  狂抛中概股的不只有索罗斯,三只老虎系基金均大幅降低了百度的仓位。由Stephen Mandel管理的Lone Pine在3月底抛售了全部百度持仓;Philippe Laffont的Coatue在二季度卖出了约四分之三的百度股票;Andreas Halvorsen的Viking在二季度几乎将百度持仓腰斩,这三只基金因创始人出身于罗伯逊的老虎基金而被称为“老虎系”。据悉,老虎系基金一直是中国互联网股票的坚定支持者。从老虎系的基金经理持仓数据来看,包括罗伯逊本人出资参股的基金在内,百度在去年四季度时还是他们的最热门持仓,而老虎系的减持也躲过了此前百度股价的大幅下跌。

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  此外,今年黄金价格连续下跌,索罗斯家族基金二季度却未减持黄金矿商股基Market Vectors Gold Miners ETF,仍持仓76.1万股,还在当季建仓全球最大黄金生产商巴里克黄金公司,买入将近190万股。

  索罗斯不谋而合

  大举减持科技股,微软苹果全卖光

  二季度,索罗斯家族基金持有的阿里巴巴股票由3月31日的439万股锐减至季末的5.93万股,减持幅度高达98.7%,持仓市值由3.7亿美元减少到490万美元;所持百度股票由35.865万股降至4.28万股,减持88%。此外,索罗斯还首次买入时代华纳逾145万股,并大幅增持Facebook股票。

  此外,伯克希尔哈撒韦公司持有价值约14.6亿美元的有线电视供应商Charter Communications股份,还增加了涂料生产商艾仕得涂料系统的持仓。与此同时,两项出现在一季度持仓中的能源投资National Oilwell Varco Inc和Phillips 66从投资组合中消失,伯克希尔哈撒韦还减持了30%媒体巨头Viacom的投资。

  2月15日,美股市场上机构投资者在2018年第四季度的持仓报告全部出炉。持仓数据显示,自2018年10月初美股市场大幅下跌之后,美股机构投资者纷纷减仓,风险性较高、前期涨幅较大的科技股成为了被抛售的主要对象。

  近期,美国市场内燃料资源储备非常充裕,这压低了美国国内的燃料价格,因此,许多能源公司开始考虑向其他国家运输出口天然气等燃料。在这个节点上,投资大亨卡尔·伊坎决定携重资进入天然气行业。尽管Cheniere能源公司当前的收入损益表看上去并不是很亮眼,但在不远的未来公司业绩预期将会产生巨大的进步。Cheniere能源公司已经得到了美国能源部颁布的出口许可,未来公司可以将液化天然气产品出口至尚未与美国签订自由贸易协议的国家。

  与以往的监管文件不同,此次伯克希尔哈撒韦公司提交的文件中有一部分机密数据未被公开。据悉,美国证监会[微博]允许公司不向公众公布某些数据,以防止其他人在公司尚在交易的过程中复制交易,2011年巴菲特大举买入IBM时也曾要求对相关交易保密。有分析人士表示,伯克希尔哈撒韦公司要求保密或因重大交易正在进行中。

  来源:彭博

  值得注意的是,大举抛售百度股票的,还有三只老虎系基金。由斯蒂芬·曼德尔管理的孤松资本在3月底抛售了全部百度持仓;菲利普·拉丰的蔻图资本在二季度卖出了约四分之三的百度股票;安德烈斯·哈尔沃森的唯金全球在二季度几乎将百度持仓腰斩。这三只基金因创始人出身于罗伯逊的老虎基金而被称为“老虎系”。

  与大宗商品价格类似,近段时间以来苹果公司的股价持续下跌。不过,一些美国顶级对冲基金仍然在二季度增持了苹果股票。拉方特的蔻图资本在二季度增持了约86万股苹果股票,持股总数达到850万股。此外,伦敦对冲基金管理公司Nevsky Capital LLP增持了75.1万股苹果股票,持股总数达到256万股。高盛的研究结果显示,截至今年一季度苹果是最受对冲基金青睐的股票之一。对685只对冲基金的分析发现,其中69只基金将苹果作为十大重仓股之一,比例超过10%。

  桥水悄然加仓 阿里成最受欢迎股票

  为何索罗斯与老虎系基金均抛售中概股?记者注意到,在美上市的中概股向来与A股涨跌走势关系密切。今年5月起,跟随A股的向上趋势,阿里巴巴与百度股价攀升。但阿里巴巴股价从5月22日反转下跌,单月暴跌12.37%,百度股价也在6月最后10个交易日内跌10%。

  赶得好不如赶得巧,对冲基金经理罗森斯坦执掌的Jana Partners很有可能因为巴菲特的投资而大赚一笔,因为他们赶在巴菲特收购精密机件公司之前,购买了相当数额的精密机件股票。截至二季度末,Jana Partners基金购买了精密机件公司近247万股股票,成为精密机件公司第11大股东。目前,精密机件公司的股价已高达230美元,这意味着即使Jana Partners在第二季度的高位买进,目前也已收获了超过4.5%的涨幅。

  作为全球最大对冲基金之一的桥水公司,在2018年第四季度悄然增加了美股市场的仓位。其最新持仓市值达到109亿美元,比前一季度增加12.7亿美元。桥水小幅建仓了包括雅诗兰黛在内的174只股票,增持仓位以交易所交易基金(ETF)为主,减持仓位以美国中小型金融股为主,并对辉瑞、康卡斯特、强生等56只股票实施了清仓。

  除了巴菲特外,乔治·索罗斯的一举一动也受到投资者高度关注。管理300亿美元资产的索罗斯家族基金在二季度近乎清仓了阿里巴巴[微博]的股票,还减持另一中国科技业巨头百度[微博]公司80%以上的持仓。

  巴菲特加大了对金融股的赌注,同时削减了对苹果公司的巨额股权;索罗斯则清空了手中的微软、苹果、阿里巴巴等股票,对耐用消费品板块进行了增持。

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  来源:彭博

  索罗斯目前以管理家族资金为主,资金量比巴菲特小很多,“船小好调头”。截至2018年12月31日,索罗斯基金管理公司在美股市场上的持仓市值为31.1亿美元,较前一季度减少9.5亿美元。非必需消费品、科技、医疗保健是索罗斯减持力度最大的三个板块,同时对耐用消费品板块进行了增持。

  本次13F持仓报告的一个小亮点是,对冲基金经理对分时度假概念股兴趣大增。其中,从希尔顿全球控股公司分拆出来的希尔顿度假酒店集团,被多家对冲基金集体建仓。

  索罗斯大举减持非必需消费品、科技、医疗保健

  全球对冲基金巨头文艺复兴科技(Renaissance Technologies)披露的13F持仓报告显示,截至2018年12月31日,其在美股市场上的持仓市值为913.3亿美元,比前一季度减少59亿美元。减仓品种主要是医疗保健、科技板块,戴尔科技、微软、IBM、思科等股票被清仓,同时减仓了医疗设备巨头Align科技、英伟达、Wellcare健康、甲骨文等。

  2018年第四季度,索罗斯新建仓了36只股票及交易所基金(ETF),其中包括烟草巨头菲利普莫里斯、通讯公司威瑞森。他还增仓了17只股票,但力度很小。

  截至2018年12月31日,美国最大银行——摩根大通持有的美股市值为4003亿美元,比前一季度减少814.7亿美元。摩根大通增持了医疗健康、公用事业板块,同时减持了科技板块。个股方面,摩根大通对谷歌母公司Alphabet、美国银行、强生等2022只股票进行了减仓;并清仓了224只股票。

  减仓第一是苹果,追涨杀跌甲骨文

  美股市场上机构的共识:抛售科技股

  阿里巴巴成为最受机构欢迎的股票之一

  伯克希尔的甲骨文持仓变动情况

  巴菲特的老搭档查理 芒格2月14日在Daily Journal年度会议上被问到,为什么苹果公司的股票近期遭到重创,芒格称自己也不清楚近期苹果股票涨涨跌跌的原因,他认为这问题太难了。

  索罗斯:

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