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建仓期成为偏股新基金保护伞,易方达伍卫更快

作者: 财经资讯  发布:2019-11-16

    王亚伟加仓领涨次新基金

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

建仓期成为偏股新基金保护伞,易方达伍卫更快。  上周,上证指数上涨7.88%,深成指上涨9.32%,延续了11月份的上涨势头。而通过对比次新基金与指数涨跌情况可以看出,处于建仓期的次新基金终于按捺不住,大多有加仓举动。而王亚伟执掌的华夏策略基金更是加仓明显,创该基金自成立以来的最大周涨幅。

  理财周报记者 曾芳/文

  此外,华夏策略精选和易方达科汇两只基金也表现出这种特征。成立于10月23日华夏策略精选,该基金由明星基金经理王亚伟执掌,11月份该基金净值仅上涨1.1%,说明在成立之初,该基金较为谨慎并未大举建仓,而12月的第一周,该基金净值上涨达3.36%。

  不过,通过观察净值数据发现,仍有7只次新基金依然保持着谨慎的建仓态度,上周涨幅不超过1%。公告成立于7月9日的汇添富蓝筹稳健上周上涨了0.39%,而在11月份,该基金仅上涨了0.59%;成立于11月6日的诺德主题灵活配置上周涨幅也仅有0.22%。新世纪优选成长、工银瑞信大盘蓝筹、鹏华盛世创新、华安核心优选、景顺长城公司治理基金在建仓上也是表现得相当谨慎。

   他表示:“部分基金虽处于建仓期,在11月份保持了较低的股票仓位,但在12月大幅加仓,反映了其不甘踏空的心态。”例如,友邦华泰价值成长,该基金成立于2008年7月16日,建仓截止日在12月中旬,从净值的表现推测,该基金大幅加仓的概率很大。11月份,市场大幅反弹,该基金净值反而下跌0.23%,而在12月第一周,该基金大幅超越大盘涨幅,达到11.89%,是在此期间涨幅最大的基金。

  统计数据显示,7月份至今,共有27只偏股型基金成立,虽然这27只次新偏股基金平均收益率接近1%,但各基金业绩出现了明显的分化。截至12月12日,有17只偏股次新基金实现了正收益,两只基金收益持平,8只基金收益为负。

  数据显示,上证指数自11月份以来已经反弹了19.69%,而深成指更是上涨了26.78%。基金经理对后市的看法也不再是单一观望,所以多数基金开始积极建仓也是在情理之中。

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  值得注意的是,同为7月份成立的另外4只基金在经历了市场的大幅震荡后,仍然取得了正收益。其中,7月末成立的澳银配置取得了4.20%的收益率,世纪成长也取得了2.41%的收益率。

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   易方达科汇三季报显示,债券持仓达到70%,其中央票为重仓品种。12月以来央票虽然走高,但幅度不及5%,12月前十天央票指数涨幅不过0.5%。所以,易方达科汇12月以来的净值反弹,最有可能就是股票加仓造成的。

  ⊙本报记者 吴晓婧

  ⊙本报记者 徐婧婧

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  半年建仓期规避风险

  值得注意的是,建仓谨慎的王亚伟上周开始小幅加仓,周涨幅达到了3.4%,创该基金自成立以来的最大周涨幅。从该基金的阶段净值表现分析,王亚伟并未赶上11月中旬那波上涨行情,其真正开始加快建仓步伐是从11月底才开始。

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  10月成立的6只基金中,由王亚伟掌管的华夏策略精选表现较为突出,运作一个多月已经实现了4.3%的收益率。11月以来成立的7只基金,除由“封转开”而来的易方达科汇实现1.82%的收益率外,其余6只净值增长率几乎为零。

  有3只次新基金上周的涨幅在5%-10%之间,分别是长信双利优选、中欧新蓝筹灵活配置及易方达科汇灵活配置。而股票型基金净值上周平均上涨了6.46%,这也在一定程度上说明了上述三只基金的仓位也相对较高,可以说已经基本完成建仓。

   由于华夏策略并未打开申购赎回,而同期债市反弹不及此幅度,最可能只有一种原因:王亚伟大举加仓就在12月第一周。

  部分次新基金火速加仓

   易方达科汇成立于2008年10月9日,由封闭式基金基金科汇封转开而来,该基金在封转开之前降低了股票仓位,三季报显示,其股票仓位仅10.61%,这使得基金在封转开之后保持了较低的股票资产配置,11月份净值仅上涨1.00%,而该基金在12月第一周大幅上涨,涨幅为5.95%。这表明,11月踏空反弹行情后,迅速追加了股票仓位。

  老基金在今年大幅亏损已成事实,但对7月份以来成立的偏股型基金来说,长达六个月的建仓期则成为其避免净值大幅下跌的“保护伞”。统计数据显示,截至12月12日,今年7月以来成立的六成偏股次新基金取得了正收益。

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  今年7月以来成立的六成偏股次新基金取得了正收益

  数据显示,11月10日行情展开的一周内,沪指虽然大涨超过10%,但华夏策略的净值涨幅仅有0.4%,其后两周时间内基本维持原状。而整个11月份,华夏策略基金也只是微幅上涨了1.1%。

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  市场年末翘尾,迎来一波上涨行情。以上证综指数为例,11月份上证综指上涨8.24%,12月份至今上涨4.98%。在盈利效应的吸引和政策利好频出的刺激下,部分处于建仓期的偏股次新基金火速加仓。

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   曾令华表示:“这类基金在一段持续上涨的行情中及时追加了仓位,显现出一定的择时能力。”

  成立于10月初的易方达科汇,该基金在封转开之前降低了股票仓位,三季报显示,其股票仓位仅10.61%,这使得基金在封转开之后保持了较低的股票资产配置,11月份净值仅上涨1.00%,而该基金在12月第一周大幅上涨,涨幅为5.95%。

  另有3只次新基金净值涨幅在4%-5%之间,分别是易方达中小盘、富兰克林国海深化价值及易方达科翔基金。涨幅在3%-4%的次新基金有4只,而涨幅在2%-3%之间的次新基金有9只。

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  好买基金研究中心曾令华的研究报告显示,部分偏股次新基金在11月份保持了较低的股票仓位,但在12月开始大幅加仓。其中,成立于2008年7月16日的友邦华泰价值成长在11月份市场大幅反弹之时,该基金净值反而下跌0.23%,而在12月第一周,该基金大幅超越大盘涨幅,达到11.89%,成为期间涨幅最大的基金。

  其中有1只次新基金上周净值涨幅超过10% ,为友邦华泰价值增长(11.89%),排在了所有次新基金的首位。而这只基金在11月份净值还下跌了0.23%,当月沪深指数均有较大幅度的上涨。

   与易方达科汇争相加仓

  分析人士指出:由于次新基金资金流动性较强,不需要经过仓位调整,可直接对已经具有投资价值、估值合理的行业个股进行建仓操作,因此,能够在股指反弹中能够获得先机。此外,今年以来新成立的基金由于发行规模较小,没有历史仓位包袱,排名压力较小,适合灵活操作,基金的表现更能体现出基金主动管理能力。

  据银河证券基金研究中心的最新统计数据显示,目前,仍有33只次新基金处于建仓期。

   次新基金手握重金,在11月的反弹中占尽优势。然而不是所有次新基金都有美好回忆,踏对节奏成功赢得反弹的基金也有把握深浅之分。

  其中,净值下跌超过1%的6只基金中,除1只为8月初成立的,其余5只都是在7月份成立。而今年7月初成立的富兰克林国海深化价值净值下跌5.81%,跌幅最大。期间,上证综指下跌24%,深证成指下跌22%。由此来看,次新偏股基金仍然具备相当的“抗跌性”。事实上,新基金投资中最大的优势在于其有半年的建仓期,在这长达6个月的建仓期内,新基金甚至可以空仓来规避股市的下跌风险,

   另外,华夏策略精选和易方达科汇两只基金也表现出这种特征。

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   据好买基金研究中心分析师曾令华介绍,基金法规定,基金的建仓期一般是6个月。4月底和5月初发行的新基金,建仓的截止时间即为10月底和11月初。“这也意味着,基金在11月上涨之前须建仓完毕。”

   华夏策略精选

   易方达科汇在封转开集中募集期间的仓位是非常低的。但该基金在募集结束后的短时间内就能在市场上快速斩获,这与基金经理伍卫的市场判断和投资策略分不开。记者了解到,在科汇结束募集后,当看到市场基本见底及出现了结构性的投资机会时,伍卫采用了快速的建仓策略,及时地分享了股市近一个月来的上涨成果。

   华夏策略精选成立于2008年10月23日,该基金由明星基金经理王亚伟执掌,在成立之初较为谨慎,并未大举建仓。反映在净值上,11月份净值仅上涨1.1%,而12月的第一周,该基金净值上涨达3.36%。

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   伍卫认为,如果把投资时段分为战略防御、战略相持和战略反攻三个阶段,那么,目前正处于战略相持阶段,战略防御时期已经过去,市场上结构性的投资机会开始涌现。对于投资策略,他认为,明年的经济基本面情况仍不清晰,目前市场还将以主题投资为主。

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   同时可以看到,华夏策略精选在11月7日开始公布净值,截至12月5日,涨幅4.5%。易方达科汇正好也是11月7日结束集中申购开始大举建仓,至12月5日涨幅6.9%。等于这一轮反弹期的PK,基金经理伍卫超过王亚伟。

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   反应迅速,火速加仓

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