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优德88官方网站中国是亚太资管业焦点,基金观点

作者: 股票基金  发布:2019-11-16

香港7月3日 - 美国道富集团 最新调查显示,在未来三年,亚太区是全球资产管理公司的第一大业务增长区域,而业界将开拓新产品以迎合投资者在该区寻找投资机会的需求。

优德88官方网站中国是亚太资管业焦点,基金观点。  道富集团最新发表的一项有关资产管理业的重要调查显示,不少基金经理都把开拓亚太区新市场视为首要工作,但必须应对的是区内市场高度分散的情况。

香港7月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会周二发表年度基金管理活动调查显示,去年末基金业合计资产录得刷新高的16万亿港元,按年增长27.2%。

道富委托FT Remark于4-5月期间访问了300位来自世界各地资产管理公司的高级行政人员,这些高管为散户及/或机构客户管理至少50亿美元的资产。当中三分之一来自亚太地区。

  该份名为“开拓增长之路”的报告揭示出区内市场过于分散,为监管合规、产品创新及营运规模效益等方面增添复杂性。

其中,源自海外投资者的资金达11.38万亿港元,占行业总资产72%,反映香港继续成为国际投资者投资于亚洲的首选平台。

调查显示,有60%期望拓展新市场的受访者表示正计划于亚太区投资,35%受访者更视亚太区为第一大业务增长区域,并预期大部分增长将来自该区。

  尽管业界参与者普遍均订下了进取的业务拓展计划,但区内分散的市场形成了一大障碍。道富集团离岸基金服务高级副总裁Damien Barry表示:“亚太区在规模、地理、语言、文化、法规及税务整合等方面,远较世界其他地区分散。”监管是其中一个重大问题。有52%的受访者表示需要对系统及程序作出重大改变,以符合不同地方的申报规定。更令人关注的是,有38%的受访资产管理经理表示不同司法管辖区的监管规例各有差异且持续演变,令他们关注公司是否能确保遵守不同司法管辖区的规例。

证监会副行政总裁兼投资产品部、国际及中国事务执行董事张灼华表示﹐以资产规模计香港跻身亚洲顶尖资产管理枢纽之列,而大量海外资金流入亦凸显出本港开放型市场的价值及作为国际资产管理中心的角色。

道富环球服务亚太区资产管理方案总监Paul Khoury称,“随着大部分亚太区市场经济表现持续改善,特别是中国,投资者对于该区的业务增长感到乐观。”

  道富环球服务亚太区资产管理方总监Paul Khoury表示,增长中的中国市场是区内资产管理业的一个焦点。他说︰“调查中不少有意在中国经营业务的公司已着手进行这方面的工作。现在,资产管理经理也把焦点放在前沿市场,54%准备开拓新市场的受访公司表示正考虑涉足马来西亚市场,43%则考虑拓展泰国市场。”

她并指出,“证监会与中国监管机关将继续推进香港与内地基金互认的安排,这项措施将有助推广在香港注册成立的基金。基金管理的资产增加,能促进从事产品开发、投资管理、基金分销及出售等附属专业服务的发展。”

调查显示,81%的亚太区受访者认为在未来12个月进入新市场的机会将会增加,当中48%受访者计划在未来三年涉足新市场,中国、印度及新加坡在目标国家排名中位列三甲,而欧洲及拉丁美洲则为亚太区以外的目标地区。

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证监会自1999年起每年进行这项基金调查,以评估香港基金管理业的情况,从而制订相关政策及工作规划。本年度共有555家机构同意参与调查,当中包括488家持牌资产管理公司及基金顾问公司、47家注册金融机构,以及20家保险公司。

优德88官方网站,Khoury指出,亚太区构思中的三个基金互认安排,即中国与香港基金互认安排、亚洲地区基金护照以及东盟集体投资计划,将有助推动跨境资本的流动,并允许投资经理捕捉区内资产不断增长所带来的商机,以形成规模效益。

调查显示,持牌资产管理公司及基金顾问公司仍然占基金管理业务合计资产中的最大份额,去年末合计资产总值11.79万亿港元,按年升28.4%。注册机构处理的资产管理业务及其他私人银行业务的资产增加27.8%至3.68万亿港元,保险公司管理资产总值上升1.7%至3,640亿港元。

“这些安排亦将有助简化在以往较难进入的市场的分销渠道,可为行业创造更多机会。”他说。不过,现时只有东盟集体投资计划已经明确,其他两个互认安排尚在筹划当中。

房地产投资信托基金管理的资产增加38.5%至11.42万亿港元。该类资产中,在香港管理的资产占比51%,当中有74.6%投资于亚洲。

调查显示,近半亚太区受访者认为在现有市场开发新产品能于未来几年为业务带来最大增长机遇,21%受访者认为把现有产品引进新市场会带来最大增长。

调查报告提及,香港致力维持其作为人民币资产、产品及服务创新及发展中心的主导地位。同时,随着在香港开展业务的内地相关金融机构数目持续上升,将为香港市场带来新机遇。

而82%亚太区受访者正着手对整体业务作出根本性的转型,以迎合客户在创新、分销及前线服务等方面不断改变的需求。超过三分之二认为多元资产解决方案是最有可能推动增长。

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Khoury称,投资者的策略部署正在转变,从追求单一产品和绝对回报,移至多元资产,其中包含商品、房地产、私募股权、对冲基金、衍生产品等另类投资品种。多元资产策略在欧美发展时间较长,但亚太区只有少数资产管理公司拥有所需的人才,在转型的过程还须注意营运模式上作出多方面改革,并要更全面分析投资组合的风险及表现。

记者 雷美珍;审校 黄凯

道富为全球主要面向机构投资者的金融服务提供商,也是世界第二大托管银行,截至3月末其托管及负责行政管理的资产达27.5万亿美元,管理资产2.4万亿美元。 (记者 雷美珍;审校 曾祥进)

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