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Pimco将请回McCulley担任首席经济学家,美联储新副

作者: 股票基金  发布:2019-11-17

纽约5月27日 - 太平洋投资管理公司周二表示,已经重新聘用Paul McCulley。Paul McCulley此前担任投资组合经理,也是该基金的美国联邦储备理事会政策首席分析师。这是Pimco管理层变动的最新进展,今年稍早其执行长埃里安(Mohamed El-Erian)离职。

一名消息人士在接受CNBC记者的采访时证实,特朗普正在考虑让前太平洋投资管理公司(Pimco)首席执行长、现任安联(Allianz)首席经济顾问的埃里安(Mohamed el - erian)接替此前的“二把手”费希尔担任美联储副主席。特朗普认为以埃里安的资历与工作经验将能胜任这一职位。

纽约9月23日 - 德国安联首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)警告称,全球市场没有充分意识到乌克兰危机所构成的风险,这场危机有可能把欧洲推入衰退。

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该公司称McCulley将担任一个新职位--首席经济学家,直接向创始人和首席投资长葛罗斯报告。截止3月底,该公司管理的资金规模达1.94万亿美元。

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该公司声明称,McCulley将接替埃里安的大部分工作,扮演该公司的公众代言人,主导“全球宏观经济问题、央行政策的讨论,撰写和发布评论,并和Pimco全球客户沟通。”

耶伦的任期将于明年2月到期,美国总统特朗普最近提名鲍威尔担任美联储主席。提名等待参议院的确认。但据消息人士称,特朗普在2017年内仍不太可能宣布美联储副主席的提名。这不是埃里安的名字首次出现在显眼位置了。他在2012年时曾被认为是他的故乡埃及新总理的热门人选。

反战人群挥舞着标语和旗帜在莫斯科街头参加反战集会,摄于2014年9月21日。REUTERS/Maxim Zmeyev

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Pimco表示,McCulley将不会管理客户投资组合或担任投资组合经理。

美国投行Evercore ISI的全球政策暨央行策略主管古哈(Krisha Guha)在一份声明中表示,埃里安若进入美联储,那么他可助理事会的成员深入了解金融市场,增进政策与市场间的互动,并替美联储的政策辩论补上长期欠缺的全球性观点。

他认为,可以降低乌克兰及其西方支持者与俄罗斯之间紧张关系的选项很少。

  在提名鲍威尔接替现任主席耶伦担任美联储主席后,特朗普政府又开始面试一系列美联储副主席人选。《华尔街日报》表示,该职位最可能的两位候选人是曾在小布什(George W. Bush)政府担任高级职位的两名经济学家。

McCulley被任命为常务董事,将加入Pimco的投资委员会。该公司称,McCulley每年将最多投入100天时间在Pimco全球各地办事处工作,还将继续将部分时间用于公司外的活动,包括主持Morgan le Fay梦想基金会以及参与学术活动。

古哈称,埃里安对货币政策的态度可能“稍许有些鹰派”,这意味着,他或许倾向于更高的利率以及更快的缩表进程。

他周一在纽约总部接受采访时,亦谈及自己今年稍早离开太平洋投资管理公司一事,他以前是PIMCO执行长暨共同投资长。埃里安表示,俄罗斯与西方之间只需再来“一轮或者至多两轮”制裁与反制裁,就可能把欧洲推入衰退。如果俄罗斯在即将来临的冬季取暖季切断能源供应,上述可能性会更高。

  特朗普正在考虑的两名候选人是理查德·克拉里达(Richard Clarida)和劳伦斯·林赛(Lawrence Lindsey)。前者是太平洋投资管理公司(Pimco)董事总经理,也是哥伦比亚大学经济和国际事务教授;后者则在华盛顿经营著一家经济咨询公司。

McCulley最初在1990年加入Pimco,任客户经理。两年后,他离开公司,成为瑞银集团美洲首席经济学家。1999年,他又重返Pimco担任投资组合经理,并任短期部门主管和投资委员会成员。

据道琼斯通讯社报道,除了埃里安的任命,白宫还在考虑提名堪萨斯银行监管机构官员鲍曼(Michelle Bowman),让他担任另一个美联储理事的职位。报告称,特朗普政府正在寻找具有货币政策经验的人,让他们成为美联储领导班子的成员。

“我认为市场正在低估乌克兰危机,”埃里安表示,“很难找到一种解决方案,能够调和三方之间的关系:乌克兰,西方和俄罗斯。”

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美联储理事会由七名成员组成,现在有三个职位等待特朗普提名。如果耶伦任期结束后决定不再留在理事会,那么特朗普将有机会提名四个。FX678援引外媒的报道,除了这些职位空缺外,纽约联储的关键职位也将要空出来。但是,这个职位将通过内部系统来填补。埃里安与白宫方面都没有对CNBC的置评请求予以回应。

埃里安表示,市场也“过度相信”全球央行,比如美国联邦储备委员会和欧洲央行。自2008年金融危机以来,这些全球最大央行通过一系列试验性的政策行动,已深深地介入到让资产估值与基本面“脱钩的事务”中。

  除了目前的职位,克拉里达还曾在2002年至2003年间担任布什政府财政部经济政策助理部长。林赛则在2001年至2002年间担任小布什的首席经济顾问,并在1991年至1997年间担任美联储理事。

若提名获批准,埃里安将接任费希尔(Stanley Fischer)的位子,想必会是继鲍威尔(Jerome Powell)之后的美联储“二把手”。

埃里安认为,过高估值与过低基本面之间就像隔着一个气囊,如果市场遇到乌克兰危机这样的触发因素,这个气囊就可能迅速瘪掉。

  至于政策倾向,克拉里达在采访中经常支持耶伦的宽松货币政策。奥巴马政府2011年曾考虑让克拉里达担任美联储理事一职,但他没有考虑,最终鲍威尔被选定担任美联储理事。

选择埃里安的其他原因为,他能使美联储的知名度变得更高。埃利安所做的市场声明一直被人们所密切关注。他因在太平洋投资管理公司担任董事长期间提出“新常态”这个术语而被人熟知。太平洋投资管理公司总部位于美国加州纽波特比奇,曾经营着全球中最大的债券基金,但在埃利安和该公司的创始人格罗斯(Bill Gross)高调离职以来,其管理资产一直在减少。埃利安曾经也是国际货币基金组织的前副总裁。

“我担心市场对于地缘政治问题太不重视,但迄今为止,他们有充分理由这么做,”他说。目前为止,面对“地缘政治冲击”,投资者基本上安全度过了许多短暂的市场震荡。

  另一方面,林赛则是1996年警告股市泡沫的少数人之一,并认为美联储有责任阻止泡沫失控。

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埃里安表示,这种情形导致投资者要求看到“反转”的确切证据,然后才会选择采取防御性更强的资产配置。

  至于美联储副主席的其它候选人,特朗普还在考虑安联首席顾问、太平洋投资管理公司前首席执行官、国际货币基金组织(IMF)前副主席埃里安(Mohamed El-Erian)。埃里安还被很多美联储观察人士视为纽约联储主席的潜在候选人。纽约联储将在明年任命新的联储主席。

“问题是一旦你想到了这点,大家也都会急于出逃。到那时,气囊就会破裂。”

  今年11月2日,美国总统特朗普正式提名美国联邦储备委员会委员鲍威尔担任下一任美联储主席,现任美联储主席耶伦的任期将于2018年2月到期。

埃里安是受人尊敬的投资者,曾经负责打理哈佛大学的捐赠款。他在今年1月从Pimco辞职,引发了很多议论。Pimco是德国保险商安联旗下的公司,也是一个大型投资基金,掌管近2万亿美元的资产。他在Pimco时担任执行长暨共同投资长,另一位投资长是债市大师葛罗斯(Bill Gross)。

责任编辑:张伟

标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数.DJI近几周双双创下纪录新高,他认为这种涨势是估值与基本面脱节的典型例子。

他表示,推动指数上涨的主要因素是美联储举措--美联储政策令债券等资产价格相对更加昂贵,还有公司的财务运作也起到提振股指的作用,如用现金回购股票或展开并购交易。

他称,股市目前发出的信号是“我们现在价格高昂,但比起那些贵得多的东西,我们算便宜的。”

埃里安称,阿里巴巴上周创纪录的297亿美元首次公开发行也显示出,市场仍然存在很高的风险偏好,因为投资者相信他们有美联储撑腰。

即便如此,他认为美联储现在和其他央行不再步调一致,尤其是欧洲央行;而且美联储将在2015年第二季度结束前开始升息,或许还会更早。不过,美联储在开始行动后,升息的步伐应该不会很快。

“我认为美联储会放慢步伐和减小幅度,不像我们以前常见到的节奏,”他表示。

他还表示,如果欧洲陷入衰退,美联储恐怕会搁置从近零水平升息的计划。自2008年底以来,美联储一直维持政策利率在该水平不变。

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