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摩根士丹利计划出售美国石油终端业务,摩根士

作者: 股票基金  发布:2019-11-17

5月23日 - 华尔街日报周五援引知情人士报导称,摩根士丹利 接近达成出售其在TransMontaigne 石油运输与储存业务中股份的协议。

6月9日 - 摩根士丹利 将以2亿美元的价格把持有的石油存储和运输公司TransMontaigne 控制性股权,出售给NGL Energy Partners LP 。这终结了摩根士丹利长期以来作为华尔街最大实货石油交易商的地位。

国际能源网讯:据外媒报道,三名熟知内情的消息人士周三称,摩根士丹利已经启动了一项正式程序,将出售该行所持美国石油终端和运输公司TransMontaigne的控股股份。在此以前,其他一些华尔街金融巨头也已经屈服于日益加大的监管压力,被迫退出了商品投资市场。

  北京时间12月1日早间消息,据国外媒体报道,两名熟知内情的消息人士称,美国油气巨头康菲石油(COP)正在为旗下位于路易斯安那州Belle Chasse的Alliance炼油厂寻找买家。康菲石油计划于明年分拆旗下炼油业务部门。

该报称,该公司已筛选了竞购者名单,这笔业务交易额将为数亿美元。

几个月之前,摩根士丹利宣布打算将其全球实货石油贸易业务中的大部分出售给俄罗斯国有石油巨头Rosneft ,包括对船运公司Heidmar的49%持股。

消息人士透露,摩根士丹利已经开始提供该行可能出售之资产的初步信息,其中包括作为业主有限合伙制企业TransMontaigne Partners普通合伙人的信息等。其中一名消息人士称,摩根士丹利还将出售另外的一些资产。对摩根士丹利来说,这一出售程序是其首次采取坚决措施来剥离旗下规模庞大的能源交易业务。自去年以来,该行就一直都在通过非正式程序为整体能源交易业务寻找买家或合作伙伴,但未能成功达成相关交易。

  据彭博社报道,这两位拒绝具名的消息人士透露,康菲石油计划在拆分炼油业务部门以后出售Alliance炼油厂。根据康菲石油此前宣布的计划,该公司拟在2012年上半年分拆炼油、化工和管道业务,组建一家名为Phillips 66的新公司。在分拆完成以后,Phillips 66将成为美国最大的独立炼油公司,虽然此前康菲石油已将其全球炼油产能降低至每天270万桶。

该报称,已就该交易与摩根士丹利进行过磋商的企业包括NGL Energy Partners LP 和Buckeye Partners LP 等。

日益增强的监管压力正在重塑大宗商品市场,上述交易就是最新的例证。

摩根士丹利之所以准备出售TransMontaigne,是因为该行面临着来自于美联储的越来越大的压力,后者要求其出售颇受争议的商品投资业务。长期以来,摩根士丹利和高盛集团都声称,这两家公司应被允许继续拥有油轮和输油管道,原因是其在1999年获得了一项司法豁免权。

  投资公司Global Hunter Securities 分析师山姆-玛戈林(Sam Margolin)在今天接受电话采访时称,Alliance炼油厂的日加工能力最高可达24.7万桶;不计入库存,出售这家炼油厂预计可为康菲石油带来7亿美元到10亿美元的收入。Alliance将成为墨西哥湾沿岸地区计划出售的两家大型炼油厂之一,原因是英国石油(BP)也正计划出售旗下德克萨斯城炼油厂。

w88优德手机版本,华尔街日报称,TransMontaigne高层预计将在几个月内达成交易。

NGL Energy Partners将采用业主有限责任合伙制(master limited partnership)的架构,去年收购了私人所有的Gavilon旗下石油交易部门。该公司表示,交易完成时,若有库存转交将支付额外资金。一位消息人士称,TransMontaigne持有的油品库存价值可能高达5.5亿美元。

摩根士丹利拒绝就这一消息置评。有关这项交易的财务信息尚未公布,该行也并未提供有关交易价值的估测或有关交易日期的时间表。

  分析师称,出售Alliance炼油厂的交易、可能关闭旗下宾夕法尼亚州Trainer炼油厂的计划以及最近出售威廉港(Wilhelmshaven)一家炼油厂的交易将导致新公司的日均产能减少70万桶左右。据康菲石油11月2日公布的消息显示,Phillips 66将把业务重点放在旗下化工和

摩根士丹利要出售的TransMontaigne资产包括约48个燃料接收终端,分布在美国墨西哥湾沿岸、佛罗里达州、中西部及东南部各地,仓储能力接近2,400万桶,有一些分布在战略上相当重要的Colonial Pipeline输油管。该管线将汽油及柴油从墨西哥湾运往东海岸。

TransMontaigne MLP的资产包括约48个燃料接收终端,仓储能力接近2,400万桶,分布在美国墨西哥湾沿岸、佛罗里达州、中西部及东南部各地,其中有一些位于Colonial Pipeline输油管沿线。该管线将汽油及柴油从墨西哥湾运往东海岸,在战略上相当重要。

TransMontaigne公司旗下拥有大约48个燃料终端,在佛罗里达州、美国中西部地区和东南部地区拥有将近2400万桶的储存能力,其中包括具有战略性重要意义的科洛尼尔管道(Colonial Pipeline),这条管道负责从墨西哥湾向美国东海岸输送汽油和柴油。

  管道部门的增长机会上,同时还将对“高回报率”的炼油业务进行投资。

由于不处于正常营业时间,无法联系摩根士丹利、TransMontaigne、NGL Energy和Buckeye Partners等公司就此置评。

摩根士丹利发言人Mark Lake表示,该银行的电力、天然气和金属业务不受影响,该行将继续代理客户交易实货石油。

除了是TransMontaigne的普通合伙人以外,摩根士丹利还拥有这家公司旗下部门19%左右的股份,目前还不清楚该行计划如何处理这一部分股份。由于摩根士丹利旗下交易部门与TransMontaigne签有使用前者终端的长期合同,因此该部门的营收在TransMontaigne总营收中所占比例已经达到了60%左右。一名消息人士称,这些合同中的其中一部分可能也会被出售。

  康菲石油和能源公司Cenovus Energy Inc(CVE)已经联手投资38亿美元,用来升级两家公司联合持股的伊利诺伊州Wood River炼油厂,目的是提高在北美市场上的加工能力。

摩根士丹利去年12月正式发起出售TransMontaigne的控制性股权。

  康菲石油驻休斯顿的发言人里奇-约翰逊(Rich Johnson)拒绝就此消息置评,称公司政策不允许对市场传言或猜测发表言论。

该行表示,出售资产包括其在TransMontaigne Partners LP 的普通合伙和有限责任合伙权益。

  玛戈林称,可能有意收购Alliance炼油厂的公司包括由私募股权投资公司支持的PBF Energy Partners LP等,这家公司自2010年以来已经在美国东部海岸地区收购了3家炼油厂,并有可能寻求在其他地区收购炼油业务。PBF由私募股权投资公司黑石集团(BX)和First Reserve Corp提供支持。

该交易料在第三季完成。摩根士丹利称,交易将不会对其整体业绩产生很大影响。

编译 王兴亚;审校 白云

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