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石药集团主要股东出售现有股份,香港个股

作者: 股票基金  发布:2019-11-17

香港5月27日 - 中国制药商--石药集团有限公司 周二称,其主要股东出售公司现有股份,套现约44亿港元。

昨日,香港石药集团发布公告称,公司主要股东欣景有限公司减持11.95%的股权,合计7.06亿股。公告显示,欣景减持价格为每股6.25港元,较周一收市价6.73港元折让7.1%。

香港4月17日 - 中国原料药及成药制造商--石药集团有限公司 周五称,其主要股东卓择在市场上配售97.8亿港元的股份,同时将余下股份转让予蔡东晨在内的石药管理层。

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石药集团在联交所一份声明中称,主要股东欣景拟向第三方出售6亿股,以及向一家由石药集团执行董事和主席蔡东晨全资拥有的公司出售另外1.0588亿股,合共占石药集团全部已发行股本总额约11.95%的股份。

石药集团因维生素C产能巨大,被列为维生素C“四大家族”之一,但近几年由于维生素行情不佳影响了企业的收益。

卓择为联想控股旗下弘毅投资的子公司,本次减持为弘毅出售其在石药集团全部持股。

摘要 市场回暖,上市公司股东减持套现已成“家常便饭”。联想控股旗下私募弘毅投资便是减持股东之一。然而,其一口气拟减持上海环境和城投控股不超过5%的股份,且两只股票均为首次减持,其中一只已持有近6年,再加上去年已多次减持锦江股份,这种种操作引起市场关注。

售价为每股6.25港元,较周一收市价6.73港元,折让7.1%;本次售股套现约44.12亿港元。

此外,日益收紧的环保也给原料药企业带来较大的压力,石药集团也在谋求转型。

石药集团在联交所一份声明中称,卓择透过三家子公司在市场配售合共约13.68亿股股份,作价每股7.15港元,套现97.8亿港元。本次减持后,卓择在石药集团的持股量由41.07%减少至17.97%。

市场回暖,上市公司股东减持套现已成“家常便饭”。

交易完成后,欣景在石药集团的持股量将由53.72%降至41.78%,而欣景连同其母公司弘毅投资在石药集团的持股亦降至62.26%,原为74.2%。

石药集团董事长蔡东晨日前接受媒体采访时称,目前原料药销售占比已由此前的70%降至50%,同时,核心的心脑血管药物恩必普已连续两年销售额超过10亿元。经过十年艰难转型后,公司已完成“原料药-普药-专利药”业务结构转型升级。

同时,卓择的控股公司--进扬有限公司将被转让予联诚控股有限公司及北京中宜和合众投资管理中心,致使联诚及中宜将透过卓择合共持有石药集团17.91%权益。

联想控股旗下私募弘毅投资便是减持股东之一。然而,其一口气拟减持上海环境和城投控股不超过5%的股份,且两只股票均为首次减持,其中一只已持有近6年,再加上去年已多次减持锦江股份,这种种操作引起市场关注。

弘毅投资行政总裁赵令欢亦是石药集团执行董事。

2007年5月,石家庄国资委挂牌转让石药集团100%的股权,联想控股于当年6月以8.7亿元的价格接盘,成为石药集团在香港上市子公司香港石药集团的控股股东。2009年,联想控股持有香港石药集团的股权比例为50.93%。

联诚为石药集团执行董事兼公司主席蔡东晨的企业,中宜的受益人包括石药集团的雇员及高级管理层,当中包括蔡东晨。

如此密集的减持举动,原因为何?截至记者发稿前,弘毅投资并未作出回复。业内人士分析称,逢高减持套现、自身资金缺乏、防范风险、投资战略调整等均有可能。

欲浏览于香港联交所的声明,请点选: (记者 雷美珍;审校 林高丽)

2008年,联想控股将持有的石药集团股权转让至全资子公司弘毅投资控股子公司卓择有限公司名下。2012年,弘毅投资开始大幅增持香港石药集团的股份。

配售价定于区间高端,亦较周四收市价7.48港元折让4.4%。据周四获得的销售文件显示,卓择原以每股7.03-7.15港元配售约13.68亿股股份。

同时减持两股

欣景为卓择有限公司的全资子公司。昨日的公告显示,减持前,卓择对香港石药集团的持股比例已降至74.2%。经过此轮减持,卓择的持股比例已减少为62.26%。

石药集团又表示,接获蔡东晨的通知,其于周四以平均价约7.42港元在市场上出售约90万股股份,涉资约667.8万港元。

2月27日,A股上市公司上海环境集团股份有限公司(简称“上海环境”)和上海城投控股股份有限公司(简称“城投控股”)同时发布公告称,公司股东弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)(下称“弘毅投资”),拟在6个月内分别减持两只个股不超过5%的股份。

对此,中投顾问研究总监郭凡礼对《每日经济新闻》记者表示,联想近几年投资各个产业,如今联想将继续深耕原有领域,逐渐回笼资金到自身的主营业务上。另一方面在联想控股进入石药集团后,后者并没有给予联想未来发展的想象空间。

石药集团前称中国制药,于2013年在弘毅投资的支持下整体收购母公司资产,这次弘毅投资全身而退,亦标志着石药集团的管理层收购(Management Buy-Out)彻底完成。

对于减持原因,弘毅投资表示,是出于财务安排。而从减持方式上看,均采用集中竞价交易、大宗交易的方式,减持价格则按市场价格确定。且规定采用集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采用大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份总数不超过2%。

北大纵横医药合伙人史立臣表示,经过多年的发展,原料药在石药集团销售占比中仍有很高比例,其制剂品种只有一个,拳头产品稍显单一,从目前来看转型尚未完成,这限制了石药集团未来的发展空间。联想减持套现后可以寻找更好的投资机会。

石药集团周五开低1.47%后转升,香港时间09:31,升1.07%,报7.56港元。

弘毅投资为两家公司的“重量级”股东,目前均位列第二大股东。减持公告显示,弘毅投资持有城投控股约2.34亿股,占公司总股本的9.24%。同时,弘毅投资还持有上海环境约0.65亿股,持股比例也为9.24%。

按照出售股价计算,弘毅投资通过此次减持将套现44亿港元。对于是否会全面退出石药集团,弘毅投资有关人士表示对此不予置评。

欲浏览于香港联交所的声明,请点选: (记者 雷美珍;审校 杨淑祯)

此时减持获利几何?

此外,两则公告均表示,弘毅投资此次为首次减持,而弘毅投资加盟城投控股已有近6年。2013年4月9日,城投控股发布股份转让公告称,上海市城市建设投资开发总公司拟将其持有的10%的股份转让给弘毅投资,锁定期为三年,转让价格为每股6元,转让对价合计约17.93亿元。

以目前股价来看,获利并不多。截至今年2月28日收盘,城投控股股价为6.32元,比转让价高出0.32元,而在2016年该股股价曾高达20余元。当然,与去年股价相比,目前股价还是有所回暖。数据显示,2018年最后一个交易日,城投控股的收盘价为5.47元。

而对于另一只个股上海环境而言,由于该股自2018年以来一路震荡下行,此时减持不排除“止盈”的可能。资料显示,上海环境为城投控股的分立上市股票,根据股票上市公告书,城投控股吸收合并阳晨B股,并分拆集团内环境业务进行A股上市。此次方案在我国企业重组的历史上开辟了先河,解决了B股转A股的难题,并开创了国内首次分拆A股市场上市的先例。

在股权方面,上市公告书显示,上海环境的全部股权,由城投控股登记在册的全体股东按持股比例取得。因此,弘毅投资所持上海环境的股份占总股本的比例为9.24%,且承诺一年内不减持。

而上海环境于2017年3月31日上市首日的开盘参考价,与城投控股于此次分立实施前最后一个交易日的收盘价一致,即为20.34元,每股净资产为6.96元。截至今年2月28日收盘,上海环境股价为14.77元。

密集减持套现

“套现”为减持的一大原因。“市场回暖后,股东减持意愿增强,这在近年来的A股市场中并不罕见。”独立财经评论员郭施亮向《国际金融报》记者表示,“实际上,在当前企业相对缺钱的背景下,大股东及重要机构资金减持,未必完全不看好上市公司的前景,也可能与自身缺钱,急需从二级市场回收资金的因素有关。”

而弘毅投资此前多次减持锦江股份,已套现近4亿元。2018年4月,弘毅投资表示,拟在6个月内减持锦江股份不超过2%。当年11月17日,此次减持结果显示,弘毅投资累计减持公司1.57%的股份。有媒体报道称,此次减持行为套现约3.82亿元。

但紧接着,弘毅投资又公布了更大规模的减持计划。2018年12月1日,锦江股份发布公告称,公司股东弘毅投资拟在6个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式减持不超过5%的股份。东方财富网数据显示,弘毅投资仅持有城投控股、上海环境和锦江股份三只个股。

此外,防范风险等也可能为减持原因。郭施亮分析称,在此前股权质押平仓压力下,险些遭遇平仓的大股东也会考虑到防范这方面的风险因素,通过资本市场价格回暖减持股份,提升后续资金的利用率,以防范不确定的投资风险。当然,也有部分股东考虑逢高减持套现,利用市场回暖获利了结的现象依然存在。

或出于战略考虑

其实,弘毅投资此前已在股权投资市场赫赫有名。一方面,弘毅投资背景强大,可谓是“含着金汤匙”出生。官网资料显示,弘毅投资成立于2003年,为联想控股成员企业,其目标是打造中国领先、世界有影响力、值得信赖并受人尊重的投资界百年老店。

另一方面,弘毅投资是中国领先的投资管理机构,目前管理资金总规模超过800亿元,已在医疗健康、消费与餐饮、文化传媒、环保与新能源、高端制造等领域投资于超过百家中外企业,包括石药集团、中联重科、城投控股、锦江股份、新奥股份等,被投企业资产总价值约2.9万亿元。

因而市场上也有观点认为,弘毅投资减持是出于战略考虑。有媒体于2013年报道称,上述的个股股东“弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)”为投资机构弘毅投资设立的第一支QFLP(合格境外有限合伙人)试点基金,规模为5亿美元。

“我认为(减持行为)是该股权投资机构的正常退出。”北京天聚成资产管理有限公司董事长、独立经济学家桑东亮在接受《国际金融报》记者采访时分析称,“一方面,该股权投资机构进入城投控股时,是环保概念最热的时候,时隔6年,市场更看好的是独角兽或者科创板有关的标的,因此判断是一种股权投资方向的转变,也是投资结构的优化。另一方面,6个月内第二大股东减持,也是基于对市场趋势的看好,(可能考虑到未来6个月)有更高的退出价格和便利的路径。”

郭施亮也表示,弘毅投资拟减持上海环境及城投控股的举动,或与回收资金、提升资金效率有关。同时,也是利用近期市场环境的回暖,逢高趁机减持,降低持股比重。但作为联想旗下的私募股权投资机构,是否有下一步重要战略布局,仍需观察。

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