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华夏时报,精选2011最具抗震潜力十大牛基

作者: 股票基金  发布:2019-10-29

  投资要点

  从2007年的业绩看,中邮核心优选在一季度的收益在同类型基金中较为突出,这为其后续保持超额收益奠定了基础。此外,该基金在整个三季度也一直保持了高于同类型基金的收益,说明基金管理人在市场结构性变化的前后均有效把握了板块轮动之中的获利机会,其策略优势体现得较为明显。此外,作为一只投资风格灵活的品种,中邮核心优选具备较强的抗跌性能,其在6月份以及11月份市场的大幅调整过程中,净值折损幅度不大。

  单位净值:5.02元

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  2007年以来,该基金行业不同行业之间配置的分化程度仍较为突出,同时伴随着市场风险的加大,该基金主要在大类配置和个股布局方面做出调整,2007年三季度,该基金股票仓位从2007年中期的92.57%下降至65.8%,同时其前十大重仓股集中度也下降至27.81%,说明其下半年的操作风格以防范风险为主,谨慎心态较为明显。总体上,基金管理人市场感觉敏锐,自下而上选股的特征突出,同时其分散化的行业配置有利于其规避市场风险。

  基金经理张国强曾任中信证券投资管理部总监、基金经理。2009年加入招商基金,现任固定收益投资部总监、招商安本增利债券型证券投资基金及招商信用添利债券型证券投资基金基金经理。

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  华夏大盘精选成立以来业绩非常突出,属于股票型基金中的明星品种。在市场运行的不同阶段,基金管理人准确把握了潜在的获利机会。2007年,该基金净值增长率为226.24%,在统计的73只基金中居于第1,属于主动投资的股票方向基金中唯一一只当年收益率超200%的品种。

  近三年总回报:26.58%

  大成策略回报

  光大保德信红利注重对不同行业的取舍,在大类资产配置和个股选取方面风格较为稳定。2007年,该基金继续维持了88%左右的仓位设置,同时进一步缩小行业覆盖范围,对重点行业实施集中持有,其他行业则均衡配置,其行业调整在2007年一、二季度较为剧烈,三季度则有所缓和,其间该基金股票配置有所分散,其前十大重仓股集中度由年初的34.57%下降至三季度的27.15%。总体上,该基金将自上而下的行业配置作为其策略化操作的主要对象,其投资风格较为粗放。

  理财一周报记者/周知秋

  光大量化核心基金是国内首只采取主动量化投资策略的基金产品,其在资产配置上一般不做主动调整,保持高股票仓位。表现为突出的大中盘股票投资风格。

  博时主题行业成立以来的操作比较成功,在保持业绩稳定的同时也赢得了突出的成绩。在同类型基金中长期处于前列。2007年,该基金净值增长率为188.61%,在统计的77只股票型基金中居于第3。

  灵活的仓位调整策略和均衡的行业配置是国泰金鹰基金中长期业绩表现稳定的主要原因。在2007年的大牛市行情中,国泰金鹰基金以不低于85%的仓位水平充分分享到了市场上涨收益。随后又结合对于未来市场的判断提前进行布局,在2007年四季度将仓位水平下调到了75%,并在2008年继续将股票投资比例降低到了65%左右的水平,从而较好地规避了市场风险。

  大成回报基金自成立以来,风险收益配比较佳。该基金采取“核心-卫星”的股票组合策略,重点选择具有基本面支持和估值优势的行业龙头公司股票。

  华夏大盘精选(000011)

  基金经理:邵健

  大中盘风格:分析光大量化核心基金的近期持股信息,其大中盘风格较为明显。在今年中报中,光大量化核心基金的大中盘股票占全部股票投资的86%左右。

  中邮核心优选(590001)

  在6个完整会计年度中,该基金有5年的排名位列同业前1/2。 截至今年4月1日,该基金自成立以来净值累计增长578.48%。

  投资要点

  中邮核心优选成立于2006年9月,属于股票型基金,其基金管理人为中邮基金管理公司。该基金以“核心”与“优选”相结合为投资策略主线,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,进而实现基金资产的长期稳定增值。

  单位净值:0.93元

  近两年业绩表现优秀:天治品质优选基金自成立以来业绩表现平稳。截至2010年10月26日,该基金近1年以来的净值增长率为26%,位于同类型基金的前1/10;近2年的净值增长率为98.5%,位于同类型基金的前3/10。从sharp指数、下行风险等风险收益指标综合来看,天治品质优选基金近两年以来的整体风险收益配比表现稳健,风险控制在同类型基金中上的较好水平。

  从2007年的情况看,华夏大盘精选对于中小板块的投资是其取得超额收益的主要来源。随着2007年中期市场上涨主力开始向蓝筹股转移,华夏大盘精选转变仓位特征,在7、8月份的行情中取得了较为突出的成绩。不过基于该基金对中小板块较为突出的投资,该基金在面对市场风险的时候无法做到有效的仓位转换,体现出较为脆弱的抗跌性。总体看,华夏大盘对于个股的深度选取以及投资范围的广泛性是其获得超额收益的主要原因。

  单位净值:2.98元

  配置相对均衡:2010年三季度,天治品质优选基金在行业配置中保持了相对均衡的配置,仅稍微偏重阶段表现突出的行业。例如,在行业偏离度的比较上,与同业相比,天治品质优选在金融保险、食品饮料、石油化学等行业上保持了平配,而在信息技术、采掘业、金属非金属行业上略有几个百分点的超配。因而,该基金保持了整体配置的相对均衡。

  光大保德信红利在对行业的把握上比较准确,成立以来表现出非常突出的成长性,2007年,该基金净值增长率为175.11%,在统计的77只股票型基金中居于第4。

  近三年总回报:45.23%

  该基金“自下而上”的选股效果较好。我们以基金季度十大重仓股的持仓情况看,按各自占基金的重仓股总市值的权重计算国泰金鹰的重仓股配置效果。2009年一季度至2010年二季度,国泰金鹰基金的6个重仓股季度组合相比下一季度上证指数表现,均不同程度跑赢。同样,从行业分析看,该基金在行业配置上也有超额收益。这些分析显示,基金经理张玮具有较强的选股和行业配置能力。

  博时主题行业(LOF)成立于2005年1月,属于股票型基金。该基金关注中国城市化、工业化及消费升级进程中主题特征突出的行业,寻求基金资产的长期稳定增值。

  大成优选基金成立至今,经受不同市场考验,业绩提升迅速。基金不俗的选股能力为其取得长期稳定良好的业绩奠定基础,同时较高的年化折价回归收益也给该基金带来一定的安全性。

  投资风格较为灵活:作为灵活配置型基金,天治品质优选基金的股票投资比例范围为40%-95%。其以“自下而上”的股票优选策略为主,辅以“自上而下”的类别资产配置。天治品质优选的资产配置灵活,以今年为例,在市场风险度较高的二季度,该基金将股票仓位降到总资产的66%的较低水平;而进入三季度,随着宏观面不确定因素的减少和市场预期的增强,该基金又在三季度末提升股票仓位到83%,为进入四季度以后市场如期展开的估值修复行情提前做好布局。这从一个侧面体现出了管理规模较小的基金跟随市场环境变化方便灵活、及时调整策略的投资风格。

  光大保德信红利(360005)

  近三年总回报:41.96%

  □ 国金证券 张宇 张剑辉

  具体的投资策略上看,华夏大盘精选主要采取“自下而上”的个股精选策略,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。该基金在实际操作中贯彻分散投资的原则,在行业配置和个股选取方面均体现出较低的集中度,其对于风险的控制主要体现在大类资产的调整方面。

  在此情况下,相对于追逐在短期内业绩有抢眼表现的基金,那些见证市场牛熊转换、有较好长期表现的基金更值得关注。

  中期看好中国经济转型:从国泰金鹰基金今年三季度末的组合来看,股票资产比例略有上升,减少了交运、医药、金融等行业配置比重,增配了建筑、传媒、采掘等行业。该基金认为,从中长期来看,中国经济有望成功转型,并成为全球最大和最有活力的经济体。

  从2007年业绩看,博时主题行业对风险的控制非常严密,在2007年5月和11月份的两次大的调整中,该基金均表现出非常强的抗跌能力,甚至取得了正的收益。博时主题行业在2007年的2月、6月、10月期间取得了远超过同类型基金的收益,有力地提升了在同业中的竞争力。而且在其他时间的不俗表现同样为其取得超额收益提供了保证。

  市场急剧变化的三年也是检验基金长期业绩的“试金石”。Wind数据统计显示,在此期间依旧有一批基金实现较为理想的区间收益。在剔除暂停申购的基金后,理财一周报依照股票型基金、混合型基金、指数型基金、封闭式基金、QDII以及债券型基金分类逐一罗列出10只在过去三年里有不错业绩表现的基金供参考。

  该基金采取的主要投资策略是量化投资,即基金管理人通过数量模型对行业股票的预期收益率进行估算,以此形成行业和个股评级,并根据设定的风险目标构建投资组合等等。量化投资的优势在于能够约束投资者的非理性冲动,并且降低交易成本。从业绩归因统计看,今年三季度该基金的超额收益主要来源于对有色、医药、零售、化工等行业的主动管理,其中有色、零售两个行业的超配为基金带来了超额收益。截至三季末,光大量化核心基金和同业比超配较多的行业是金融保险、采掘、石油石化类,低配较多的是机械设备、医药生物等。

  2007年,该基金净值增长率为194.06%,在统计的77只股票型基金中居于第2。

  自2006年11月成立以来,该基金业绩表现一直稳定向上。2008年一改2007年排名靠后的窘境,在同类型基金中排名中上,而2009年更上一层楼,在同类型基金中位居前1/5。其择时能力较好,在市场表现好时能够调整仓位至90%左右,在市场大幅下跌时,能将仓位调整至接近股票投资下限的位置,可谓灵活。

  

  博时主题行业(160505)

  嘉实增长成立于2003年7月9日,属于混合型基金、大盘成长型风格。该基金业绩良好,持续性强,风险收益配比出色。

  尽管A股市场经历阶段性的快速上涨后短期压力需要消化,但随着经济增长企稳,市场中期将由流动性推动向流动性与业绩增长双引擎推动转变,股指整体估值水平合理,且具备进一步提升空间,可适度提升基金组合风险水平。随着周期股/大盘股的快速上升以及成长股/弱周期股票的调整,市场估值分化得到较大程度修正,但投资者尤其是机构持仓结构的继续调整仍将对成长股形成一定制约。因此,建议在基金组合风格上适度均衡,兼顾周期和成长。

  中邮核心优选侧重于对个股及大类资产配置的调整,该基金成立以来至2007年中期一直保持着高仓位运作,其股票资产占基金总资产的比重一直保持在88%以上的水平,同时在行业配置上实行有所为有所不为的策略,总体覆盖范围较小,除对组合中2-3类行业实行高比例配置外,在其他行业方面一直保持较为均衡的比例;个股方面,该基金加大分散程度,前十大重仓股集中度从上一阶段的48.55%下降至32.27%,说明基金管理人投资风格全面趋于保守。

  该基金成立于2007年10月9日,为股票型基金,投资与股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。

华夏时报,精选2011最具抗震潜力十大牛基。  采取量化选股策略:该基金在正常市场情况下一般不作主动资产配置。从2009年二季度以来看,其实际仓位均保持在90%以上,截至2010年三季末,股票仓位为占基金总资产的94.3%,接近浮动范围的上限,这也是其在本轮行情启动中净值快速增长的原因之一。

  光大保德信红利成立于2006年3月,该基金主要对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资,强调收益的当期实现与资产的长期增值。

  该基金投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。

  天治品质优选的资产配置灵活。近两年以来,该基金整体风险收益配比稳健,风险控制在同类型基金的中上水平。2010年三季度末,该基金亦保持了整体配置的相对均衡性。

  在投资策略上,该基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。从行业成长性、行业盈利能力及行业景气周期三个方面动态调整基金资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业间的投资比例,同时规定80%以上的股票投资资金投资于以上三类行业的上市公司。博时主题行业成立以来的投资风格相对稳定,在同类型基金中属于稳健型品种。

  基金经理:张玮

  行业配置寻求均衡:大成回报基金长期看好受益于产业结构调整和经济转型的行业,阶段性看好估值偏低、盈利稳定的周期性行业,以及受益于美元贬值、全球流动性泛滥和通胀预期的资源品种。今年三季度,该基金大幅增持了工程机械、水泥、有色等周期类行业,并继续持有医药、食品饮料等稳定增长类行业。

  中国银河证券股份有限公司基金研究中心 魏慧君

  单位净值:1.10元

  投资要点

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  基金经理:陆文俊

  光大保德信量化核心

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  该基金是一只消费类主题基金,其投资的基本逻辑是:居民日益富裕的宏观背景,伴随工业化、城市化和转移支付体系的日益完善,那些直接服务于居民消费和服务需求的行业和企业,将有成长的机会。

  ◆产品特征

  华夏中小板ETF

  阶段业绩迅速提升:光大量化核心基金今年四季度以来的业绩迅速提升,截至2010年10月26日,光大量化核心基金以20%的净值增长率,在223只同类型基金中排名第3。从更长些的周期考察,该基金近1年的净值增长率为16%,位于同类型基金的前1/4;近2年的净值增长率为112%,位于同类型基金的前1/5。

  从2007年的情况看,博时主题行业总体仓位下降幅度较大,从一季度的93.74%下降至三季度的66.36%,行业配置方面,该基金三季度以来的仓位明显分散,在保持对金融、交运行业高比例配置的同时,在其他行业上均呈分散布局状态。

  近三年总回报:33.15%

  ◆产品特征

  华夏大盘精选成立于2004年8月,属于股票型基金。该基金采取相对集中的投资策略,除新股申购外,基金股票组合的持股个数一般不超过100只。投资目标在于追求基金资产的长期增值。

  金鹰中小盘精选混合

  大成策略回报基金在国金基金分类中属于股票型基金,成立于2008年11月。截至2010年9月30日,基金规模为20.2亿元。根据最近一期国金证券基金风险评价的结果,该基金属于高风险/收益的基金品种。

  从2007年的情况看,光大保德信红利全年均维持了其业绩优势地位,特别是在前三个季度,该基金积累了远高于同类型基金的超额收益。其在2007年一季度和三季度的突出表现为其净值增长贡献力度非常突出,而在二季度市场调整的过程中,该基金在业绩持续增长的同时也体现出较强的抗跌性。不过进入四季度以后,该基金的抗跌性能出现下滑。

  目光移至2010年四季度末,该基金股票资产中投资于香港股市占比上升到45.22%。此外,该基金股票资产中投资于美国市场的占比则在22.09%。从所投行业来看,截至2010年四季度末,该基金前三大重仓行业分别为金融、能源以及信息技术业。

  核心-卫星股票组合策略:根据其基金契约约定以及实际投资风格分析,大成策略回报基金采取的是“核心-卫星”的股票组合策略,其重点选择具有基本面支持和估值优势的行业龙头公司股票。例如,大成回报的季度重仓股中,不乏苏宁电器、招商银行、云南白药、东阿阿胶、青岛啤酒这样的蓝筹股。这有利于基金的长期业绩保持稳健。

  此外,银华优选基金也表现出较好的风险控制能力。在2008年深幅下挫的市场中,该基金依然取得了超越同期上证指数12.25个百分点的收益。该基金在2009年通过把握市场热点,以116.08%的高收益在160只开放式股票型基金中排名第1。截至今年4月1日,该基金自成立以来净值增长512.96%。

  国泰金鹰

  银华富裕主题

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  进入2011年,银华价值优选基金凭借对市场热点的把握能力,重配汽车及相关设备制造行业,优质个股助推基金出色的表现。今年年初至今,该基金净值增长2.53%

  选股和行业配置能力强:在投资策略上,国泰金鹰基金主要采取“自下而上”的选股方法,兼顾“自上而下”进行的资产配置。在资产配置上,国泰金鹰基金的股票投资比例为60%-95%,国泰金鹰并不保持较高的风险资产比例,例如,在2008年底,该基金的股票仓位仅为63%,2009年底股票仓位提高到88%的高位,在今年三季度重又降为77%,低于同业85%的平均水平。

  2009年市场回暖,反弹行情出现,大摩资源逐步加仓至86.73%,全年取得了76.75%的投资收益。2010年市场强势震荡,大摩资源优选操作灵活,较好地把握了去年以来的市场行情。

  天治品质优选

  基金经理:杨绍基、朱丹

  ◆产品特征

  设立于2005年的大摩资源优选历经牛熊市,表现较为稳健,长期业绩突出。该基金近三年、近两年和近一年的业绩水平位于同类型基金的前10%。

  光大量化核心基金在国金基金分类中属于股票型基金,成立于2004年8月。截至2010年9月30日,基金规模为129.7亿元。根据最近一期国金证券基金风险评价的结果,该基金属于高风险/收益的基金品种。

  近三年总回报:32.98%

  国泰金鹰增长基金在国金基金分类中属于股票型基金,成立于2002年5月。截至2010年9月30日,基金规模为20.2亿元。根据最近一期国金证券基金风险评价的结果,该基金属于中高风险/收益的基金品种。

  大成优选

  基金经理投资能力较强:基金经理周建春在实际投资管理中,表现出了对于宏观经济和行业景气变化良好的判断力。我们从其2009年以来的行业配置上可以看出,基金经理周建春在内需型和大消费服务行业上的布局具有一定前瞻性。在其2009年四季度投资的行业组合中,大成策略回报开始较大幅度增仓食品饮料、医药生物制品等消费行业,为2010年该基金业绩在同业内的领先打下基础。

  基金经理邵健具有10多年的证券从业经历。1998-2003年任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部,现任公司总经理助理。2004年4月至今任嘉实增长基金经理,2006年12月至今兼任嘉实策略增长基金经理。

  基金业绩稳健:截至2010年10月26日,国泰金鹰基金近1年的净值增长率为20%,位于同类型基金的前1/5;近2年的净值增长率为131%,位于同类型基金的前1/10。从sharp指数、下行风险等风险收益指标来看,该基金的整体风险收益配比稳健。

  单位净值:1.12元

  从历史业绩看,国泰金鹰增长基金的整体风险收益配比表现稳健,主要采取“自下而上”的选股方法,基金经理张玮具有较强的选股和行业配置能力。

  该基金经理方军在业内资历较老,1999年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。

  长期业绩表现稳健:截至2010年10月26日,大成策略回报基金自成立以来,剔除3个月建仓期以后,该基金的净值增长率为96.2%,在可比的142只同类型基金中排第4。综合保本收益和风险调整收益指标(sharp指数)等衡量,该基金也表现出优秀的风险收益配比。

  该基金设立于2007年8月,存续期为5年,属于创新型封闭式基金,截至2010年四季度末,规模约为49.95亿元。

  投资要点

  银行系背景、较强的债券投资能力都是该基金的重要价值。而在2010年四季度策略中,基金也明确提出参与权益性的投资机会,因此,后期该基金有望继续保持较佳业绩。

  ◆产品特征

  招商安本增利

  天治品质优选基金在国金基金分类中属于混合-灵活配置型基金,成立于2005年1月,基金经理秦海燕。根据最近一期国金证券基金风险评价的结果,该基金属于中高风险/收益的基金品种。

  该基金是摩根士丹利华鑫基金公司旗下第一只LOF基金,于2005年9月27日成立,2007年7月5日正式上市交易。该基金重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。基金契约中规定:投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。

  单位净值:1.59元

  该基金成立于2006年7月11日,属于债券型基金,是一只以债券市场为主要投资对象的基金,另有最高不超过20%的基金资产可以投资于一、二级股票市场。

  单位净值:0.98元

  2009年国泰金鹰基金继续顺势而为,灵活操作,取得了较好的资产配置效果。此外,该基金行业配置均衡,2010年四季度行业集中度为45.66%,均衡的行业配置策略有利于在热点频繁切换的市场行情中取得相对稳定的收益。

  从标的来看,中小板上市公司的特点是收入增长快、盈利能力强、科技含量高。中小板ETF的标的股票市值都比较小、交易活跃、流动性好,但其波动性也较强,显示出高风险、高收益的特征。

  基金经理:方军、唐棕

  其次,持股换手率较高。举例来说,该基金在2009年四季度买入的新兴铸管和太钢不锈在2010年一季度就已消失在重仓股中。与此同时,正是在2010的一季度中,钢铁股遭遇了大幅的调整。

  单位净值:1.26元

  基金股票资产配置范围为40%~75%,下限较低,具有较灵活的调整空间,但基金成立以来仓位基本稳定,一般在65%~75%之间,即便在2008年的熊市其仓位也高于55%。总体来看,该基金较少做择时,但在极端市场情况下也能顺应市场做出正向调整。

  该基金自成立以来即由大成基金投资总监刘明管理。刘明是大成基金投研领军人物,全面负责大成基金的投研体系。2004年底至2008年初他管理封闭式基金基金景宏,任期内长期超额回报突出。

  对于2011年,杨绍基表示,将看好四大主线投资机会:一是基建拉动需求,看好水利建设、建筑建材、钢铁、煤炭、家电;二是政策退潮,价值股估值修复,看好航空、造纸、房地产、金融、有色金属;三是新兴产业“由虚转实”,更看好新兴产业中节能环保、信息技术和高端装备制造;四是经济转型还看消费,看好食品饮料、商业、医药、餐饮旅游、消费电子、农业、家电。

  从投资风格来看,早在龙苏云时代,金鹰中小盘即展现出了持股集中度高、专买冷门股的特点。并且在2008年的熊市和2009年上半年的牛市中基金业绩均位于同类基金中的前1/4。

  该基金的股票投资比例为基金总资产的60%~95%,债券为0%~40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  基金经理杨昌桁自1990年开始从事台湾证券市场的投资管理工作,具有10年以上的台湾证券市场投资管理经验。2005年1月加入华夏基金管理有限公司,历任公司研究主管。

  王华自该基金成立以来一直担任基金经理,虽然他之前管理的都为固定收益基金,但王华从业时间较长,管理该基金以来基本能踏准行情,基金业绩排名逐年上升。

  该基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  华夏中小板ETF基金为一只完全复制指数型基金。标的指数为深交所编制发布的中小企业板价格指数。该基金成立于2006年6月8日,最新规模39.65亿份。

  基金经理:王华

  近三年总回报:19.23%

  该基金成立以来收益50%,平均年化收益率高达10%以上,显著超越业绩基准,位于同类型基金前30%。

  近三年总回报:37.46%

  大摩资源优选

  银华价值优选

  基金经理:何滨

  基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,该基金自成立以来明显青睐港股。

  华夏全球股票

  基金经理:张国强、张婷

  基金经理:杨昌桁、周全

  此后,接任的杨绍基保持了挖掘冷门股的特色。基金业绩也一直延续前期的优良表现。该基金也表现出两大特点。首先是重配第一重仓股。杨绍基接管后,2009年的中国医药以及最近的中环股份,配置比例均超过了基金资产净值的 8%。

  基金经理何滨有11年证券从业经历,现任基金投资部副总监、投资决策委员会委员,大摩资源优选和大摩卓越基金经理,基金管理经验较为丰富。何滨在管理该基金期间,历经市场变化,基金业绩稳定出色,投资管理实力出众。

  单位净值:1.03元

  国泰金鹰增长

  基金经理:刘明

  2008年上半年,该基金采取了较为保守的投资策略,股票仓位保持在较低水平,其股票资产中有39.21%投资于港股。

  该基金是市场中最早主打“中小盘”的基金之一,该基金在2008年至2009年9月期间由金鹰公司的前任投资总监龙苏云所掌管,后转交至现任投资总监杨绍基。

  该基金投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及股票等权益类品种等。

  从2008年到2010年的三年时间里,沪深两市经历了2008年的大熊市、2009年上半年的反弹以及2010年的震荡。

  嘉实增长混合

  该基金在牛市行情中进取性较强,在震荡市场中表现比较稳定。2009年市场震荡上行,国泰金鹰增长净值增长83.62%,在160只开放式股票型基金中排名第35。截至2010年12月31日,该基金自成立以来净值增长476.95%。

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  今年年初以来,3000点股指关口久攻不下。随着市场风格的快速切换,今年以来的基金业绩排名整体情况也发生了较大的变化。

  近三年总回报:58.69%

  该基金设立于2005年9月,是银华基金管理有限公司旗下第2只开放式股票型基金。该基金在牛市中表现比较突出,2006年取得了164.37%的收益,在44只开放式股票型基金中排名第4。

  2006年二季度至2007年四季度,市场强势上涨,大摩资源优选保持高仓位运作,平均仓位80.97%。2008年市场低迷,大摩资源优选下调仓位至42.45%,有效地规避了市场整体下跌的系统性风险。

  近三年总回报:39.54%

  陆文俊曾任职多家基金和证券公司,从事投资管理工作。现任银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  单位净值:2.23元

  近三年总回报:70.95%

  从长期来看,大成优选主要是通过对经济和市场长期方向的把握,挖掘长期成长性突出的牛股来获取超额回报。在决定大的配置方向后,选股质量对大成优选至关重要。大成优选采取挖掘行业中高成长龙头股的策略,取得了良好效果。2010年其长期重仓持有的恒瑞医药、苏宁电器、重庆啤酒、三安光电等个股均带来了不菲的超额回报。

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