优德88官方网站_优德88手机登录
做最好的网站

普及理财常识净化理财环境,上海打造金融职工

作者: 理财保险  发布:2019-11-24

图片 1

普及理财常识净化理财环境,上海打造金融职工专业技能比拼舞台。近日,享理财金融服务在社区项目的启动仪式在上海期货大厦二楼多功能厅拉开了帷幕。上海金融理财师协会会长、海通证券公司董事长王开国,东方网股份有限公司总裁徐世平,金融理财师协会副会长、上海金融业联合会秘书长郝相君,金融理财师协会副会长、

近年来,类金融企业迅猛发展但风险频发,一些机构“野蛮生长”,跑路、倒闭、停止兑付等风波频现。为了在投资者中大力推动公益理财教育,普及理财常识,引导健康理念,加强金融理财师自律和净化理财环境,防范非法集资,规范服务理财,保障客户资产安全,从源头上控制风险,近日,上海金融理财师协会、上海市职工技术协会在沪联合举办了“防范非法集资与规范理财服务”论坛。本次论坛采取了主题演讲和自由发言相结合的方式,邀请有关领导和专家发表主旨演讲,与会人员围绕论坛主题展开讨论。

今天,多位沪上金融机构的优秀职工个人和团队获得上海市职工技能大赛金、银、铜奖,并参评上海市总工会五一劳动奖章、工人先锋号等荣誉称号评选。他们是从有着申城金融理财界奥运会之称的首届享理财防风险金融服务大赛脱颖而出的竞赛优胜个人和团队。据悉,该赛事从去年至今年历时9个多月,共吸引来自沪上几十家知名金融机构的个人1322人、团队104支参赛,历经层层角逐,最终决出佼佼者。

图片说明:上海市金融工会副主任、群工处处长赵彪,上海金融业联合会副理事长季文冠,上海金融理财师协会会长、海通证券公司董事长王开国,上海东方网股份有限公司总裁、总编辑徐世平,上海市职工技术协会副会长张刚共同启动本次大赛。

上海期货同业公会秘书长钱荣金,太平洋保险集团上海寿险分公司副总经理叶波,上海市再担保公司董事长徐菲,民生银行上海市分行行长助理林敏,上海银行同业公会秘书长张静,《理财周刊》董事长陈跃,祺鲲科技信息公司首席执行官朱绍康;银行、证券、保险、基金等金融单位的代表共100多名出席仪式。启动仪式由上海金融理财师协会副会长兼秘书长卫国强主持。

参加论坛的有上海金融理财师协会副会长卫国强、上海市金融党委调研员丁宁、上海市职工技术协会副会长张刚、上海市质量协会秘书长蒋曙东、上海市证券同业公会副秘书长徐立伟、上海市保险同业公会秘书长助理伍国良以及首届“享理财·防风险”大赛承办、协办单位等金融机构负责人。此外,与会者还有东方网、中国网相关负责人以及金融法律资深律师、上海理财师协会智库成员等各从业者。在论坛上,上海再担保公司董事长徐菲、建行上海市分行个金部总经理李莉和张刚分别作了主题演讲。(见下)

凸显金融风险防范

图片说明:上海金融理财师协会副会长、海通证券副总裁李迅雷与东方网股份有限公司副总裁高彬翔签订战略合作协议。

启动仪式上,与会嘉宾神情专注地观看了享理财阳光?圆人生梦想电视专题片,了解了享理财金融服务在社区项目的主要内容。享理财金融服务在社区项目内容的一大亮点是坚持普惠金融的理念,创新金融服务的形式和内容。它围绕上海市民医、食、行、住等方面的民生需求,组织金融理财师志愿者深入社区进行驻点服务,并由上海金融理财师协会和东方网共同筹划建设一个专业、公益和诚信的金融理财综合智能化公共服务平台,为上海市民提供方便、及时、安全的金融服务。

数据显示,2015年上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1387件,金融犯罪审查起诉案件2140件。有关媒体报道的昆明泛亚有色金属交易所出现的400余亿元资金黑洞、“e租宝”涉及近700亿元资金等案情,令社会反响巨大。

金融理财教育如何开展?金融风险如何防范?社会团体的责任和义务如何体现?2016年7月,首届享理财防风险金融服务大赛的帷幕在浦东陆家嘴民生银行大厦拉开。该大赛以赛学习、赛技能、赛规范、赛形象为四大板块内容,由上海金融业联合会、上海金融理财师协会、上海东方网股份有限公司、上海市职工技术协会主办,海通证券公司、建设银行上海市分行、太平洋人寿保险上海分公司、富国基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司及中国银行上海市分行、民生银行上海分行、富友集团等多家金融机构承办和协办。竞赛活动获得了沪上诸多金融机构积极响应,共有30多家金融机构1634人踊跃报名,奏响了享理财防风险金融服务大赛的序曲。

东方网记者曹子琛7月18日报道:今天,上海首届“享理财·防风险”金融服务大赛在民生银行(600016,股吧)大厦正式启动。启动仪式上,上海金融理财师协会还与东方网签署了战略合作协议。

上海金融理财师协会会长、海通证券公司董事长王开国、东方网股份有限公司总裁徐世平等主席台嘉宾为金融理财师志愿者、金融理财教育讲师团及享理财金融服务在社区项目督导员代表颁发了聘书和证书;金融理财教育讲师团的代表、东方数字有限公司的代表分别发言,表示要积极做好享理财金融服务在社区项目的相关工作;东方网股份有限公司总裁徐世平、上海金融理财师协会会长、海通证券公司董事长王开国也分别发言,对享理财金融服务在社区项目给予支持和鼓劲,并对进一步做好享理财项目的工作提出了明确的要求,指出了努力的方向。

“金融业尤其是金融理财的发展,对金融理财规范服务提出了全新要求。”卫国强在论坛上表示,“深化金融理财风险防范教育,提升金融理财师综合服务能力,促进树立健康、理性的投资理财理念,是一项具有很强现实意义的工作,又是社会团体和企业的共同责任。”

回顾大赛历程,从七月流火的初赛到十月金秋的复赛,从初冬的半决赛到春暖花开的决赛,享理财防风险金融服务大赛演绎着一首激昂有力的进行曲。在线答题、模拟理财、案例分析、风采展示、演讲辩论、即时答辩通过六大赛事环节,来自沪上金融业的优秀理财师们以他们的专业素养,展开了一轮轮激烈角逐,展示上海金融理财师自身风采、专业能力、行为规范和职业形象。大赛也是向社会大众积极传播健康的金融理财理念的一次有益尝试。

本届金融服务大赛的主题为“深化金融理财风险防范教育,提升金融理财师综合服务能力”,活动由上海金融业联合会、上海金融理财师协会、上海东方网股份有限公司和上海市职工技术协会联合主办。市金融业联合会领导季文冠,市金融理财师协会会长、海通证券公司董事长王开国,东方网股份有限公司总裁、总编辑徐世平,市职工技术协会副会长张刚等领导以及本市“银”、“证”、“保”、“基金”等相关金融行业的120余名代表参加了启动仪式。图片说明:上海东方网股份有限公司总裁、总编辑徐世平讲话。

坚持普惠金融的理念,植根普惠金融的沃土,相信享理财金融服务在社区这朵奇葩会越开越鲜艳。

那么,如何预防金融理财风险,上海市捷华律师事务所律师倪宇聪建议:“投资者可以在投资前先登陆一些具有公信力的平台,如互联网金融信息查询系统、全国企业信用信息公示系统、工信部域名信息备案管理系统、法院被执行人信息查询平台等等进行查询,排除诈骗平台。如发现"提现速度变慢、团队异动频繁、大户相继撤资、负面消息不断、平台老板露面次数越来越少"等现象,就一定要引起重视,建议及早撤离为好。”

选手坦言,从初赛一路走来,每一关都不容易,相比最后的名次结果,整个过程对自己的历练、和同业的交流,才是参加首届享理财防风险金融服务大赛最大的收获。

本次上海金融理财师协会与东方网的全面战略合作,意味着东方网旗下300多个社区服务网点的社区居民金融理财服务站正式开建,沪上金融机构通过“享理财·金融服务在社区”平台,可整体覆盖上海16个区县的208个街镇、3500个小区,服务1500万上海社区居民。

在倪宇聪看来,非法集资类诈骗罪之所以有生存的土壤,“就企业而言,许多中小微企业在现有的金融监管制度下难以取得充足的融资资本。融资需求得不到满足,因而转向民间融资,"饥不择食"所以陷入集资诈骗的深渊。就个人而言,犯罪者多是利用其不冷静的心态,以及受高额回报的诱惑或缺乏相关金融知识,识别风险的能力不够。”他解释道。据悉,7月18日上海金融理财师协会和东方网签订了战略合作协议,一是结合智慧城市建设,不断丰富“享理财”项目内容,共同打造上海“诚信、公正、公开”的金融理财规范服务平台。二是发挥互联网线上线下相结合的优势,发挥理财师专业人才和信息苑管理队伍的优势,深化金融理财教育,加大市民风险防范意识,共同开创共赢的工作局面。

打造金融职工比拼舞台

面对目前鱼龙混杂的金融理财产品与服务,社区居民尤其是中老年人普遍感到无所适从。为此,双方将依托金融企业和质量标准专业机构共建社区金融理财服务标准,为注册金融理财师进社区规范服务提供绿色通道,杜绝类金融非法集资乱象扰乱居民理财生活,共同打造上海社区公正、公开、公信的智慧金融理财平台。此举,也恰恰响应了7月15日举行的中共上海十届市委十二次全会提出的“一切围绕基层转,着力提高基层百姓的获得感,为群众办实事、解难题,着力推动社会力量参与社区治理”的精神。未来,上海市民可通过东方网“智橙生活·享理财”移动端获得上海金融理财师协会提供的“周边理财师”、“金融公益服务”、“金融服务地图”、“金融咨询服务”、“金融消费维权”、“社区金融大讲堂”等权威优质金融理财服务。图片说明:上海市职工技术协会副会长张刚讲话。 据了解,大赛组委会将授予成绩优异者“优秀金融理财师”、“优秀金融理财团队”称号,择优推荐参加上海市金融工会“职工建功奖”、“职工技能奖”及市总工会“上海职工技能大赛金、银、铜奖”和“五一劳动奖章”等荣誉称号的评选,并将试点在东方网下属社区服务网点以“金牌理财师”为名挂牌,为社区居民提供家庭理财提供资产安全性评测和个性化咨询等服务。图片说明:上海金融理财师协会会长、海通证券公司董事长王开国讲话。

此外,首届“享理财·防风险”金融服务大赛正在火热进行中。本次竞赛吸引了30多家银行、证券、保险、基金和其他投资机构参与,建行、中行、民生银行(600016,股吧)、农商行、富国基金(博客,微博)、海通证券(600837,股吧)、凯石财富等机构员工参与率较高,其中,建行上海市分行23家管辖行参赛个人262名、团体23个;中行上海市分行全部21家管辖行参赛个人221名、团体17个;国泰君安证券公司全国各地报名参赛379名、团体4个。对本届比赛,上海市职工技协和上海市金融工会给予了政策支持,成绩优异者将参评“五一劳动”奖章、职工技能奖、职工建功奖等荣誉称号。

最终,来自国泰君安证券公司的王鑫、中国银行上海市分行的夏彬等十人,建设银行上海市分行财富梦想号和上海银行慧鑫团队等在决赛中胜出,他们获得上海市职工技能大赛金、银、铜奖并参评上海市总工会五一劳动奖章和工人先锋号。

本次“享理财·防风险”金融服务大赛是主办方围绕上海国际金融中心建设目标和实施“金才工程”的工作举措,是上海市金融系统“开展促进上海科创中心建设,金融职工创新活动立功竞赛”的组成部分。据悉,上海74家金融机构以及近千位注册金融理财师已作为首批参赛对象报名参赛。据了解,具有金融机构经营许可证的单位中获得金融理财相应培训证书的从业人员均可报名参赛。同时,沪上优秀金融企业也将携手东方网旗下的300多个社区网点组织开展金融理财知识培训、竞赛以及社区“理财达人”评选活动,充分调动广大社区居民参与的积极性,为金融机构进入社区开展金融理财规范服务提供平台。

论中国财富管理的元年,可以从2005年算起。在这之后,国人的财富管理意识觉醒,大量的银行储蓄转化成了各类产品,比如信托、保险、公募基金、私募基金、银行理财。而这其中,以银行理财产品规模增长居首。截至2016年6月底,中国的银行理财资金账面余额有26.28万亿,同比增速达46.6%。

上海金融理财师协会表示,这就让我们意识到,对于人才培养和提升的重要性。产品是静态的,而理财师的存在能提升产品的价值。深化金融理财风险防范教育,提升金融理财师综合服务能力,树立健康、理性的投资理财观念,这也是此次活动举办的初衷。

据介绍,享理财防风险优秀金融理财师评选活动将会一届一届传承下去,成为行业顶尖选手绽放光彩的舞台,也推动中国财富管理朝着更好更健康的方向前进。

新一届大赛强技能

2017年金融服务大赛主题词是防风险强技能,相比2016年的享理财防风险有两个变化:一是进一步强调金融理财服务的防风险教育。今年7月的全国金融工作会议明确了金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大主要任务,金融安全作为国家安全的重要组成部分,放在十分重要的位置。二是围绕提升理财专业队伍综合水平的强技能教育实践。本次竞赛更注重提升金融职工的专业技能,更注重加强金融理财从业者队伍的职业道德建设,更注重塑造金融企业履行社会责任的良好形象。

党的十九大指出,中国特色社会主义进入了新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民群众对美好生活的向往包含着对金融产品、金融服务、金融环境、金融安全等诸多方面的要求。

学习贯彻十九大精神,关键在于落实,要从老百姓需要的事情做起,向老百姓满意的目标努力。2016年,上海金融理财师协会和上海市质协用户评价中心开展《公众金融理财行为社会调查》,发现社会公众培养信得过的理财师队伍和建立良好的理财环境两项迫切需求。2017年,又开展了《关于金融理财从业人员职业生态调查》,目前1500多份调查问卷已完成,通过对理财从业人员的岗位现状、专业水平、从业能力及职业规划等方面的问卷调查,能够了解广大金融理财从业人员的现状和需求,为其职业发展提供帮助。主办方将结合调查中反映集中,需求迫切的问题,围绕提升金融理财服务质量,维护金融消费者权益,防范金融理财风险,建设金融理财环境等,提出切实可行的建议,深化和推进2017年防风险强技能金融服务大赛。

值得关注的是,今年比赛与去年一样,获胜者有机会被推荐参加上海市总工会五一劳动奖章、工人先锋号和上海市职工技能大赛金、银、铜奖等荣誉称号评选。

本文由优德88首页发布于理财保险,转载请注明出处:普及理财常识净化理财环境,上海打造金融职工

关键词: