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客户流失难避免,村镇银行从

作者: 理财保险  发布:2019-10-06

摘要:当初设立村镇银行一是想挖掘农村市场的潜力,二是希望通过村镇银行实现跨区经营。此前,城商行、农商行跨区设立分支机构一直受到较为严格的管控。因此,设立村镇银行变相成为这些中小银行实现跨区布局的一个新渠道。 但在实际运营过程中,村镇银行的表现有些...

今年6月末银行间市场流动性紧张的梦魇,仍萦绕在监管和商业银行之间。

11月22日,广州农商行召开临时股东大会,准备发行二级资本债券。新领导更替后,该行补充资本的压力愈加明显。一年前,该行已成功发行35亿次级债,创下农商行发债规模最大纪录。

存款难增,贷款难放,风险难控农商行突围窘境

  当初设立村镇银行一是想挖掘农村市场的潜力,二是希望通过村镇银行实现跨区经营。此前,城商行、农商行跨区设立分支机构一直受到较为严格的管控。因此,设立村镇银行变相成为这些中小银行实现跨区布局的一个新渠道。

记者从知情人士处获悉,在6月末的流动性危机后,东部一省份金融监管部门要求,辖内的法人银行机构必须保证本行的超额备付金率不低于3%,“即该地区城商行和农商行每日的超额备付金率都不能低于这个指标,若低于指标监管部门要有所处罚”。

该行拟筹建珠江银行金控集团,金融租赁牌照却迟迟未获银监会批准。

《中国经济周刊》记者 王克|江苏报道

  但在实际运营过程中,村镇银行的表现有些令人失望。

根据银监会数据,6月末,国内商业银行人民币超额备付金率为2.63%,该地区新设立的备付金指标高于国内银行平均水平。

金融租赁牌照依然悬空

(本文刊发于《中国经济周刊》2017年第46期)

  村镇银行大多设立在经济不发达地区,而这些地区银行等金融机构数量较少,这使得村镇银行在运营过程中往往出现“单打独斗”的局面,加之这些地区缺少信用基础和贷款技术,因此很难形成规模效应。

在利率市场化和流动性双重压力下,地方中小银行风险管理备受关注。记者还从上述知情人士处获悉,长三角一地区银监部门,已专门抽调人员成立小组,推动当地法人银行机构重视利率市场化影响,加强流动性管理。“目前,已经研究了几条简易的指标,正在和辖内银行进行沟通,下一步将试行”。

11月22日,广州农商行召开了2013年第一次临时股东大会,审议了《关于发行二级资本债券的议案》。此外,早在去年举行的2011年股东大会上,该行已通过《发行小微专项融资债券的议案》,至今未见相关融资进展。

2017年11月7日,全国小微企业金融服务电视电话会议在北京召开。国务院总理李克强作出重要批示:切实增强金融服务实体经济能力,将小微企业金融服务放在更加重要的位置。

  不久前,“建设银行在北京金融资产交易所挂牌旗下所持有的27家村镇银行股权”的消息把村镇银行推到了台前。

除此之外,记者从河南一位银行业人士处获知,当地监管部门去年底推动17家城商行成立了流动性准备金,“目前,省政府进一步提出,由河南13家城市商业银行合并组建成省级银行,抱团提高风险抵抗能力”。

实际上,2012年6月,该行已发行35亿元人民币的次级债券,10年期的票面利率为5.99%,发债规模居全国农商行系统首位,在中小银行中居第二位。该行因此成为近3年来唯一一家发行次级债的农商行。

w88优德官网登录,《中国经济周刊》记者发现,长期以小微企业为主要服务对象的农村商业银行,今年三季度总体资产利润率仅次于大型商业银行(前者1.06%,后者1.12%),但“存款难增”“贷款难放”“风险难控”等消息依旧屡见报端。

  信息显示,建行拟出清持有的27家村镇银行股权,挂牌底价约人民币16亿元。建行2017年报显示,这27家村镇银行中,大部分实现了盈利,个别银行为亏损。其中盈利最高的为上海浦东建信村镇银行,去年盈利1784.56万元;最低的是重庆万州建信村镇银行,盈利规模只有65.91万元。亏损情况:浙江武义建信村镇银行去年亏损2638.51万元、宁波慈溪建信村镇银行亏损84.87万元、浙江苍南建信村镇银行亏损1076.11万元。若此番交易成功完成,意味着建行彻底退出村镇银行业务。

优德娱乐w88官方,盈利、流动性双重压力

截至2012年末,该行核心资本充足率为11.56%,比2011年下滑1.25个百分点。补充显然成为新一届领导人的压力。

国有大行放下身段,市场蛋糕重新切分

  出售村镇银行的不只是建行。此前,重庆农商行转让其持有的云南大理渝农商村镇银行36%的股权;国家开发银行也将其持有的15家村镇银行股权转让给了中国银行及富登金控的联合收购方。外资银行中,渣打银行、澳洲联邦银行也已“打包出售”控股的村镇银行。

在利率市场化提速的背景下,地方法人中小银行盈利、流动性压力显著上升。

今年7月,该行前任董事长升任该行大股东广州国际控股集团董事长,原行长王继康已升任党委书记、董事长,原副行长易雪飞则升任党委副书记、行长。

扬州农商行董事长周仁山告诉《中国经济周刊》记者,小微企业和农民占农商行客户的绝对多数,“扬州农商行的贷款总额中90%以上直接供给实体经济,尤其是小微企业。在2017年之前,这个比例可以说是100%。”

  村镇银行的“打包出售潮”引起了业内的广泛讨论:管理难、发展难、盈利难似乎成为村镇银行的标签,也被看成是村镇银行成长过程中翻不过去的“高山”。

一直被视为小银行经营范本的苏南地区农商行,根据记者获取的数据,近几年,该地区的农商行营收、盈利均较为快速、稳健,利差水平较高,不少银行保持在4%左右,甚至高于大中型银行。

广州农商行前身为广州市农村信用合作联社,于2009年11月改制为股份制银行。时任董事长的黄子励定下五年内实现上市的远景目标。2011年4月,有媒体报道,该行正在筹备A股上市,募集资金约100亿。该行2012年年报显示,将开拓资本补充渠道,董事会审议通过了关于开展上市前期准备工作的议案。

江阴农商行行长任素惠认为,农商行专注于本土企业尤其是小微企业,与其农村信用合作社的“出身”紧密相关。“江阴农商行89.40%的贷款投放在小微企业,制造业贷款余额又占到了贷款总额的55%。作为地方小微企业信贷风险补偿资金池主要合作银行,江阴农商行为科技企业,尤其是初创期科技企业量身定做了创业、创新等5个大类30多项金融产品。”

  曾经以“破局者”姿态出现的村镇银行,现在怎么了?

不过,随着去年存款利率波幅放开,苏南地区农商行存款利率普遍上调10%,上浮到顶,在此背景下,2013年农商行利差明显有所降低。

今年11月,重庆银行、徽商银行前后在香港联交所上市,众多在A股排队的银行纷纷表示转战H股。作为全国排名第四的农商行,广州农商行迟迟未出现在证监会公布的IPO名单中。

而中国建设银行研发出专门针对小微企业的信贷平台,衍生出的税易贷、创业贷等若干“普惠金融”产品,几乎包含了小微企业的所有金融需求。不仅是小微企业,通过与政府合作等多种方式,“三农”已经成为建行基层分支机构的直接客户。

  盈利困难

“不少农商行已经下降了一个百分点,下降幅度超过20%,对利润蚕食巨大。”江苏一位银行业人士对记者称,加之今年以来,东部零售和制造业不良贷款反弹,例如钢贸贷款不良增加较多,该地区的农商行利润增幅下滑已较为明显。

广州农商行是地道的本土银行。截至2012年末,该行有373个支行和260个分理处,网点数在广州地区银行同业首位,主要在广州中心城区、城乡结合地带和广州农村地区。跨区经营主要依赖村镇银行。截至2012年末,该行旗下村镇银行达22家,分布在全国9个省市。今年8月初,该行准备在广东省河源市设立支行。据该行相关人士透露,该支行将于今年年底开业。这将是该行在广州地区以外设立的第一家异地分支机构。

中国建设银行江苏省分行营业部副总经理韩勇接受《中国经济周刊》记者采访时说,国有大行业务下沉,首先是中央企业的政治担当,其次才是业务拓展的市场行为。国有银行的多解决方案、多技术手段在市场竞争中占有较多优势;对信贷风险也有更强的防范和化解能力。

  村镇银行成立之初,很多城商行、农商行对这块金融牌照趋之若鹜。银监会网站数据显示,仅2010年,全国新增村镇银行就有201家,超过2007年—2009年三年的总和。

在该人士看来,从李克强总理讲话,还有中央出台的文件来看,推动利率市场化调子很高,很可能下半年或明年上半年,存款利率将在原有上浮基础上,再上浮10%。“如果利率再上浮10%,商业银行的经营压力就很明显了,如果存款利率可以上浮50%,就基本实现了利率市场化,在国外,这个过程中出现过中小银行兼并重组”。

事实上,该行还试图通过设立金融租赁公司突破地域限制。2011年该行第一次临时股东大会上,已通过设立珠江金融租赁公司的议案,该议案已提交广东银监局审核并提交银监会审批。至今已有两年,该行相关负责人对理财周报记者表示:“银监会还没批复。”

一位不愿透露姓名的资深业内人士对《中国经济周刊》记者说,国有银行的业务下沉并非仅有“放下身段”一种解释。他认为,国有银行过去不太关注中小企业,“陌生企业”违约概率的评估成本过高是一个重要因素;农商行拥有更多“私有”信息,成了“熟人信贷”的受益者。“大数据时代到来后,信息不对称现象逐步消除,银行业的生态重构自然势不可挡,而农商行在金融大数据的形成过程中实际上已经和正在承担巨额的‘试错’成本。”

  “当初设立村镇银行一是想挖掘农村市场的潜力,二是希望通过村镇银行实现跨区经营。”山东一家村镇银行支行负责人表示。此前,城商行、农商行跨区设立分支机构一直受到较为严格的管控。因此,设立村镇银行变相成为这些中小银行实现跨区布局的一个新渠道。

记者获悉,上述长三角地区银监部门,上半年已专门对法人银行经营压力进行调研摸底,调研结果显示,村镇银行由于实行主办银行制度,由大银行负责,短期经营风险可控;城商行与农商行压力最大,甚至部分机构出现盈利下滑。

接近银监会的人士透露,迟迟未放开的原因,主要是担忧城商行和农商行异地扩张的问题,因为金融租赁业务的开展不受注册地限制。

区域、行业高度集中,不良风险如影随形

  但在实际运营过程中,村镇银行的表现有些令人失望。

事实上,作为防范区域金融风险的一项主要工作,银监会也早已提示严防中小银行流动性和经营风险。银监会主席助理阎庆民此前称,要督促中小银行各项监管指标达标,严防主要风险,关注重点区域和重点银行。

今年9月,北京银行的金融租赁牌照已获批,这被业内视为城商行、农商行金融租赁牌照的正式开闸。该行总经理杨博钦在10月底上海举行的第十届中国国际金融论坛上表示,广州农商银行正在设立租赁模式。

兴化农商行董事长曹文铭在接受《中国经济周刊》记者采访时介绍,农商行的客户一般都在同一行政区域内,形成了银行业最令人担心的高区域集中度问题。一个地区的经济结构通常会相对单一,因此带来了高行业集中度风险。“与地方经济完全绑定,就像把鸡蛋都放在一个篮子里,分散和化解风险的难度会明显加大。”曹文铭说。

  中国社科院此前发布的关于中国村镇银行发展的报告显示:只有80%的村镇银行是盈利的,另外有部分持平,还有200多家村镇银行是不盈利的。出售村镇银行的重庆农商行财务数据也显示,2017年前三季度,12家村镇银行中有5家出现亏损,全部村镇银行盈亏相抵后累计亏损5931.52万元。

河南城商行抱团取暖

据悉,该行计划筹建独立法人的村镇银行子银行,还拟成立独立法人的小企业贷款专营中心、信用卡公司、消费金融公司等,条件成熟时将更名为“珠江银行”,上述机构将成为珠江银行金融控股集团的雏形。

江阴农商行行长任素惠告诉《中国经济周刊》记者,地方银行贷款投向多为制造业,而制造业极易受到经济波动和结构调整的影响,经济上行时制造业贷款规模迅速扩张,一旦下行,不良贷款又会批量形成。

  可见,当初奔着金融牌照的稀缺性和试图“曲线救国”实现跨区经营的发起人现在面临着同样的困扰——难赚钱。

如上文所述,上述东部省份已着手提高当地法人银行超额备付金率,来防范流动性风险。“这两年,该省的城商行已连发一两起票据等较大案件,影响很差,当地监管为了防止再出现区域性金融机构风险,相较其他省份,提高了监管标准。”上述知情人士对记者称。

不良贷款率上升

《中国经济周刊》记者梳理相关资料发现,全国1000多家农商行普遍存在高区域集中度和高行业集中度问题。以上述几家农商行为例,制造业贷款占比大多在40%以上,江都农商行和兴化农商行更是达到67.8%;而几大国有商业银行,虽然2017年上半年制造业贷款余额都已突破1万亿元大关,但在其贷款总额中占比大部分为10%左右,仅中国银行超过15%,达到16.09%。

  “我们村镇银行一年差不多能有十几万的盈利,这点利润意义不大。”某村镇银行支行负责人直言,“最早,政府对村镇银行有补贴,后来补贴取消了,再加上实际经营也不好做,现在村镇银行举步维艰。”

据记者了解,该省城商行与农商行都较为分散,数量多但规模普遍偏小,其中最大城商行规模仅略超千亿,单体抵御风险能力较弱。

截至2012年末,资产规模3474.55亿,净利润40.88亿,分别同比增长26.93%、40.97%。是广州地区仅次于四大国有商业银行的第五大银行机构。

高区域集中度和高行业集中度带来的风险,在不良贷款率的数据中也有所反映。银监会2017年11月10日发布的数据显示,2017年三季度全国大型商业银行不良贷款率为1.54%,而全国农商行的不良贷款率为2.95%。

  难成规模

除了超额备付金率以外,上述长三角地区银监局还在酝酿其他流动性防范指标,包括负债稳定性等。

广州农商行被视为“广州市政府的儿子”,国有股东持股占总股本的22.07%。该行股权结构比较分散,前十大股东持股比例均低于5%。其中第一大股东为广州国际控股集团有限公司,持有4.91%的股权。第二大股东为广州珠江实业集团有限公司,持有4.53%股权,第三大股东为广州国际集团有限公司,持有4.29%股权。

《中国经济周刊》记者注意到,为了规避和分散高区域集中度风险,不少农商行都曾试图向“域外”拓展市场,这种尝试也曾得到国家的鼓励和支持,如《城市商业银行异地分支机构管理办法》(银监发〔2006〕12号)、《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见》(银监办发[2009]143号)等文件就明确规定“鼓励股份制商业银行在市场和自愿的原则下,以联合、重组为前提,在充分整合金融资源和化解金融风险的基础上,设立异地分支机构;先省内、后省外,先本经济区域、后跨经济区域,最后向全国辐射”。

  被寄予厚望的村镇银行为何难破“盈利关”?业内人士认为,村镇银行在盈利方面没有达到预期主要是由于网点较少,难以形成规模效应。

“河南17家城商行都是独立运作,有些城商行有大量资金无法贷出,有些城商行则缺乏资金放贷。河南需要一家省级的商业银行,用于统筹调配各城商行之间的资金盈余。”河南省政府金融办主任孙新雷不久前公开表示。

作为广东省首家获得银监会批复筹建的农商行,广州农商行改制后主要做零售银行,做大城乡消费贷款,更好地为农户、中小企业等服务,集中在老本行“三农”上拓展资源。

但在之后中小银行向全国扩张的过程中,问题也随之而来。

  一般而言,村镇银行大都设立在经济落后的地区。银保监会数据显示,截至2017年底,村镇银行机构组建数量已达1601家。这些村镇银行已经覆盖了全国31个省份的1247个县(市、旗),其中65%都在中西部地区。此外,有416个(占总数的55%)国家贫困县或特困地区所辖县市已设立或已备案规划拟设村镇银行。

记者从上述河南银行人士处获悉,目前,省级银行组建已有实质性进展,近期河南省政府已与上述13家城市商业银行管理层,以及相关地市政府层面有过一些沟通,如若顺利,在各银行董事会、股东会通过,将进行清产核资,进行筹建。

银行业分析人士指出,由于从农村信用合作联社转制而来,农商行的优势之一在于服务“三农”。而银监会于2013年2月份下发的《中国银监会办公厅关于做好2013年农村金融服务工作的通知》也为农商行的发展带来契机。

2011年全国两会期间,时任国务院副总理王岐山在参加贵州代表团审议时指出,小银行往大银行发展的过程中出现“三不”倾向,即不平衡、不持久、不匹配。王岐山指出,银行发展要注意同质化,小银行都往大银行发展,就没人愿意去给小企业贷款。同时,小银行跨区域发展,从城镇化角度讲是好事,但银行跨度增加成本也会增加。当时北京银行因跨区域扩张被王岐山点名批评,“我一打个盹,你们就跑了。北京还不够你们干的,你们跑了,北京谁来管?”

  可见,村镇银行大多设立在经济不发达地区,而这些地区银行等金融机构数量较少,这使得村镇银行在运营过程中往往出现“单打独斗”的局面,加之这些地区缺少信用基础和贷款技术,因此很难形成规模效应。

记者对该13家城商行进行了解,其各家资产规模基本低于400亿元,全部总资产尚不超过2000亿元,规模普遍较小。

2013年5月16日,广州农商银行与广东省水利厅、财政厅举行了《广东省民生水利项目100亿元融资合作协议》及《广东省民生水利项目24亿元贷款合同》签约仪式。其中首期24亿元资金均由该行发放。据了解,上述100亿元的水利融资项目中,广州农商银行所占份额最大,达24亿元。

2016年6月,在成都召开的“城商行论坛”第十二次会议上,银监会有关负责人的“非正式表态”将此前鼓励的“适时发展成全国性银行”悄然隐去,跨区政策似已“无疾而终”。

  其实早在2010年底,就有银行向银监会提出了“批量化”发展村镇银行的思路。但后来也都没有了下文。

“但是,不同区域分设指标后,地区间也将出现不平衡监管问题。”上述知情人士称,设立3%超额备付金率后,上述东部省份城商行已反映,今年机构本身流动性就相对紧张,还要给当地人民银行交足额的超额备付金,压力较重。

值得注意的是,农商行在资产质量方面依然面临挑战。银监会最新数据显示,一季度我国农村商业银行的不良贷款率高达1.73%,是不同类型银行中最高的。

业内人士介绍,由于城商行与农商行均属于“小银行”,政策类似,城商行跨区扩张受限后,农商行跨区扩展也同样被“叫停”。

  “我们周边居民收入水平不高,乡镇企业的闲置资金也有限,所以我们吸储比较困难。”山西一家村镇银行柜员告诉新金融记者。

2012年年报显示,广州农商银行不良贷款率为0.71%,比2011年上升0.12个百分点。该行表示,2013年是该行推动转型发展和结构调整的关键之年。去年中间业务收入11.27亿,比上年增加0.53亿,增幅4.92%。

句容农商行行长许臻介称,为了化解“行业集中度”风险,许多地方的农商行目前在利用地方银行天然的“银政关系”积极参与政府基建、争取社保业务,但在总体业务量中这些产品所占比例仍然很小,并不足以有效优化农商行的业务结构。

  中关村互联网金融研究院院长、国培机构董事长刘勇在接受新金融记者采访时表示:村镇银行应积极开辟筹集资金的多种渠道,解决贷款缺口问题。“一方面主动加强合作,以较低的成本获得资金,同时需要获得同类型银行的支持,带动贷款业务的增加;另一方面充分利用传统媒介大力宣传,坚定不移地走农村市场路线,引导农民将小额闲置资金存入村镇银行。”刘勇说。

体量有限,创新遇阻,客户流失难以避免

  一体化经营

江都农商行行长顾金标告诉《中国经济周刊》记者,从全国来看,农商行总体资产规模已超20万亿元,但各自为战、互不隶属的农商行并未真正形成类似国有大行的巨型“法人”,即使是成功改制为股份制银行乃至成为上市企业,在业内人士眼中,其“农村金融中小机构”的性质始终没有改变。

  因为网点较少,难以形成规模,所以村镇银行的运营成本一直居高不下。刘勇表示:银行运营成本往往以“收入费用率”作为重要依据,其一般与银行规模成负相关。“一般情况下,国有银行和股份制银行的收入费用率通常为15%左右,农村信用合作社通常为22%—30%,而村镇银行则高达40%以上。”刘勇说。

《中国经济周刊》记者走访获悉,“区域性中小金融机构”的定性,给部分地区农商行的业务创新造成一定的影响,如第三方托管、基金销售、金融衍生品等金融牌照申请受限,既难以满足客户日益多元化的金融需求,又加大了农商行对息差盈利的依赖。业内人士称,因为这一定性,农商行在政策方面很难真正享受到与国有银行一样的待遇。

  基于此,不少中小银行的村镇银行处于停摆的状态。业内人士直言:除了运营成本高,不少村镇银行内控出现冒名贷款,导致逾期、不良飙升,现在的情况是卖不掉也做不好。

《中国经济周刊》记者发现,由于农商行以县级行政区域的独立法人为主,资本金规模相对较小,许多通用于商业银行的政策规定反而可能变成限制农商行发展的“紧箍咒”。例如,《商业银行风险监管核心指标》第9条第2款规定,单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比,不应高于15%;单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比,不应高于10%。《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》对于关联方的授信余额也有类似规定,对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的10%;对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%。中国人民银行的“合意贷款”政策则对农商行的贷款规模作出了严格限制。业内人士称,这些规定在规范了农商行信贷市场之余,也带来了一种附加影响——农商行很难获得真正的“大客户”。

  业内人士认为,未来,村镇银行将通过兼并重组整合,逐渐进行一体化经营。中国小额信贷联盟常务副理事长白澄宇认为,村镇银行未来会呈现三大趋势:第一,发起行会逐渐退出,村镇银行成为由民间资本出资的服务当地小微企业和“三农”的民营银行;第二,随着金融科技的发展,未来村镇银行会出现业务联合与兼并,整合业务降低成本;第三,未来村镇银行的业务将差异化发展,各村镇银行根据各地情况开发多种细分市场和产品。

由于“资本净额”是以“法人”为单位计算,国有大型商业银行的资产规模动辄以10万亿元计,而农商行平均资产规模只是百亿元级,排名第一的重庆农商行也只有7870.5亿元,根本无法与前者同台竞争。

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“真正的痛苦还不止于此。那些在与农商行相互依存、共同成长中得以良性发展的小微企业达到一定规模后,因农商行囿于政策规定无法满足其放大了的融资需求,不得不改换门庭重新寻找金融伙伴;对农商行而言,这些难以割舍的企业又都是其付出多年心血后‘沉淀’下来的优质客户。这会在很大程度上挫伤农商行深耕小微市场的积极性和创造性。” 江阴农商行行长任素惠说。

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